El fondo de inversión Independencia Rentas Inmobiliarias logra una exitosa colocación de bonos en el mercado chileno

62 millones de dólares

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El fondo de inversión Independencia Rentas Inmobiliarias logra una exitosa colocación de bonos en el mercado chileno
Wikimedia Commons. El fondo de inversión Independencia Rentas Inmobiliarias logra una exitosa colocación de bonos en el mercado chileno

Autor: Fórmate a Fondo

El Fondo concretó exitosamente una segunda emisión de bonos en el mercado local por un total de 1,5 millones de UF (aproximadamente 62 millones de dólares), a un plazo de 6 años con amortización bullet, a una tasa de 1,73% que implica un spread de 59 puntos básicos sobre la tasa de referencia

La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate

Los recursos obtenidos serán utilizados por el Fondo Rentas para refinanciar su deuda de corto plazo y financiar sus proyectos de inversión

La transacción contó con la asesoría de Credicorp Capital y LarrainVial como agentes estructuradores y colocadores, y Barros & Errázuriz como asesores legales

La oferta generó un nivel de sobredemanda de 4 veces y contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros, entre otros