Tras meses de estudio, el pasado mes de noviembre se publicó la octava edición del estudio sobre las prácticas de inversión responsable (IR) de los inversores institucionales europeos, realizada por la empresa Novethic con la colaboración de Bank Degroof Petercam en 13 países.
Aprovechando la cumbre del clima COP21 delebrada en París, se han publicado los resultados de 181 encuestas a diferentes inversores que representan un total de 7,4 billones de euros en activos. La conclusión a la que llega el estudio es que el clima es una prioridad para el 53% de los inversores, y que las políticas de inversiones responsables se están consolidando y progresando en los últimos años.
Existen varias estrategias para consolidar sus prácticas, aunque el 90% de los encuestados ha optado como mínimo por una de las siguientes tres. La primera, y más destacada, es la exclusión de sus planes de inversión de las que incurren en actividades controvertidas, ya sea por su sector o por violar acuerdos internacionales relacionados por ejemplo con la corrupción o la violación de los derechos humanos. La segunda es la selección por criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) y la tercera el compromiso accionarial.
Tras el análisis global, se distinguen tres niveles de madurez en Europa, con respecto a los siguientes aspectos: la formalización de Principios de Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés), la implementación de dichos principios y la publicación de informes públicos sobre actividades de inversión responsable. Noruega, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca y Suecia son los países más desarrollados en términos de IR. Francia, Reino Unido, Alemania, Austria y Bélgica se sitúan en un segundo nivel intermedio; y España y Suiza en cola, con un nivel moderado de desarrollo.
La situación en España, a pesar de la clasificación, es esperanzadora. El 50% de los inversores son firmantes de los PRI y esta movilización está llevando a mejoras en términos de presentación de resultados. Además, en 2015, aumentaron en un 15% los inversores que publicaron informes dedicados a ese tema.
Novethic es una empresa francesa experta en investigación responsable cuyo objetivo es sensibilizar a los profesionales de las finanzas y fomentar la difusión de las prácticas de inversión responsable en Europa.
Degroof Petercam pretende, con este estudio y el apoyo a diferentes iniciativas, fomentar una responsabilidad financiera que tenga en cuenta las tres dimensiones de los criterios ASG: “planet, people, profit” para buscar soluciones a largo plazo y mejorar el futuro.
PrivatBank Degroof es un banco especializado la Gestión de Patrimonio que data del año 1871. Presente en España desde 1990, cuenta con un equipo de 62 profesionales integrados en sus oficinas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Es la filial española de Bank Degroof Petercam, grupo belga nacido en 2015 tras la fusión de Banque Degroof y Petercam.
Por Fórmate a Fondo