Tras haber realizado una exitosa colocación en agosto, Banco Santander regresa al mercado de deuda local con una segunda serie de bonos en pesos con tasa flotante. La serie U3, que vence el 1 de junio de 2021, es por un monto total de 75.000 millones de pesos.
El instrumento, que paga intereses variables con cupones anuales calculados en función de la tasa cámara, Tasa cámara obtenida del Indice Cámara Promedio (ICP) que construye y publica diariamente la ABIF a partir de la tasa cámara interbancaria promedio informada por el Banco Central de Chile, más un spread, se emitió a través de un remate holandés, adjudicándose a un precio de 100,94, lo que representa un spread de 60 puntos básicos sobre la tasa cámara. En tanto, la serie está clasificada con rating local AAA por las agencias Fitch Ratings y Feller Rate.
Con este hito, la entidad continúa desarrollando el mercado de deuda en tasa flotante en Chile, generando una curva de instrumentos con características similares a diferentes plazos. Esto permitirá balancear su perfil de vencimientos y, al mismo tiempo, proveer liquidez al mercado. Cabe destacar que el desarrollo de este producto comenzó en 2017 y culminó con un extenso roadshow local en agosto de este año, gracias al cual los principales inversionistas conocieron sus características.
Para Emiliano Muratore, Chief Financial Officer de Santander, “la segunda colocación de este nuevo instrumento aumenta la oferta en el mercado de papeles que entregan protección directa al alza en las tasas de interés. La demanda demuestra también el trabajo realizado durante el año con los inversionistas para promover este tipo de estructura”.
Por Magdalena Martínez