Amundi Group, propiedad de los bancos franceses Credit Agricole SA y Société Générale SA, registró la semana pasada el documento base que inicia formalmente su OPV en la autoridad francesa de los mercados financieros.
El registro es el primer paso en el proceso de salida a bolsa en el mercado Euronext París. El objetivo de las entidades propietarias es que el proceso quede concluido antes de final de año. Fuentes citadas por Bloomberg colocan la fecha a mediados de noviembre, aunque la operación está sujeta a la aprobación por las autoridades bursátiles francesas del folleto de salida a bolsa y a las condiciones del mercado.
Distintos analistas de los bancos a cargo de la OPV de Amundi estiman que el mayor fund manager de Europa estaría valorado en torno a los 8.000 millones de euros (9.000 millones de dólares), según la agencia de noticias.
En el documento base, disponible en la web de la firma, Amundi se fija como objetivo captar capital neto de 120.000 millones de euros en tres años, de 2016 a 2018. De esta cifra, 45.000 millonesde euros provendrían de inversores minoristas, 30.000 de joint-ventures y otros 45.000 millones de clientes institucionales.
Amundi destacó que la operación podría generar un crecimiento anual medio del 5% entre 2016 y 2018.
Yves Perrier, CEO de Amundi, comentó: “Desde su creación en 2010, Amundi se ha convertido en el líder europeo. Gracias a su modelo diversificado, la firma ha disfrutado de un gran crecimiento de sus actividades y de sus beneficios. La salida a bolsa señala el inicio de la siguiente fase de crecimiento de Amundi”.
Amundi quiere ser ‘la alternativa natural a las grandes firmas de Estados Unidos’, dijo el miércoles Perrier.
Crédit Agricole es propietaria del 80% de la gestora francesa, mientras que Société Générale posee el 20% restante. A 31 de marzo de 2015, Amundi tiene activos bajo gestión de 954.000 millones de euros, lo que la coloca como una de las principales firmas de la industria europea y del mundo.
Otro de los propósitos de la salida a bolsa es el de continuar apoyando la expansión de Amundi y proporcionar liquidez a Société Générale, que podría deshacerse de la totalidad de su participación, tal y como ya anunciara en 2013.