Janus Henderson anunció este jueves dos acuerdos: la firma de una asociación estratégica con NBK Wealth, la división de gestión patrimonial del Grupo del Banco Nacional de Kuwait, y un acuerdo para adquirir Tabula Investment Management, un proveedor independiente de ETFs, según un comunicado de la firma.
En el primer caso, el equipo de inversiones privadas de NBK Wealth será adquirido por Janus Henderson como la nueva división de capital privado de mercados emergentes de la empresa.
En lo relativo a Tabula, la gestora espera reforzar su oferta de ETFs para inversores europeos y globales.
Se espera que ambas transacciones se completen en el segundo trimestre de 2024, sujetas a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. Los términos financieros de las transacciones no serán revelados, según el comunicado.
«Continuamos ejecutando nuestros objetivos estratégicos y estamos extraordinariamente satisfechos de asociarnos con los talentosos profesionales tanto de NBKCP como de Tabula. Estas transacciones representan pasos estratégicos para amplificar las fortalezas existentes y diversificar donde los clientes nos dan el derecho de ganar. La cartera de fusiones y adquisiciones permanece activa y estas adquisiciones complementarias reflejan sólo el comienzo de lo que creemos que serán varias asociaciones futuras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y respaldar el crecimiento de Janus Henderson», comentó Ali Dibadj, CEO de Janus Henderson.
Socios de capital de NBK
El equipo de inversiones privadas de NBK Wealth se estableció en 2006 y hoy es un asesor de inversiones alternativas en estrategias de crédito privado y capital privado en mercados emergentes, incluidos Medio Oriente y África del Norte.
“Janus Henderson tiene un historial bien establecido de inversión en mercados emergentes, mostrando capacidades en acciones de mercados emergentes y, más recientemente, mejorando sus ofertas con la incorporación de un equipo de deuda de mercados emergentes. Mientras los inversores buscan en el mercado global oportunidades de inversión diferenciadas, los mercados emergentes siguen estando poco penetrados para soluciones de capital privado y, por lo tanto, presentan un área de crecimiento estratégico clave”, señala el comunicado de la gestora.
La firma espera que la asociación con NBK Wealth brinde la oportunidad de aprovechar «este mercado en rápida expansión donde existe un creciente apetito tanto por parte de soberanos como de empresas».
Además, agrega la nota, que buscarán «mejorar su oferta a sus clientes existentes, también se espera que la asociación brinde a Janus Henderson el acceso para interactuar con nuevos clientes en Medio Oriente y en todo el mundo que quieran invertir activamente en mercados emergentes, ampliando así su presencia en la región”.
Janus Henderson planea lanzar una serie de estrategias alternativas centradas en los mercados emergentes en la segunda mitad de 2024.
“A lo largo de nuestros 90 años de historia, hemos seguido poniendo las necesidades del cliente en el centro de todo lo que hacemos. Adquirir una capacidad de inversión privada significa que podemos servir mejor a los clientes que buscan cada vez más inversiones diferenciadas en crédito privado, incluidas oportunidades en evolución en economías emergentes, y nos posiciona como pioneros en anticipar y adoptar esta tendencia a largo plazo”, señaló al respecto Ali Dibadj.
Por su parte, Faisal Al-Hamad, CEO de NBK Wealth, señaló que “Janus Henderson comparte nuestro valor fundamental de poner a los clientes en primer lugar y esperamos embarcarnos juntos en esta asociación estratégica. Con las relaciones profundamente arraigadas con los clientes de Janus Henderson, su amplio conjunto de estrategias de inversión y capacidades globales, estamos seguros de que esta asociación generará resultados positivos para nuestros clientes”.
Tabula Gestión de Inversiones
Establecida en 2018, Tabula ha creado una plataforma de ETFs y gestión de inversiones de nivel institucional con fondos que cotizan en diez bolsas europeas y presta servicios a clientes en 15 países. Su equipo de profesionales tiene una importante experiencia en el mercado de ETFs.
La adquisición se basará en el negocio activo de ETFs de Janus Henderson en EE. UU., donde es el cuarto mayor proveedor mundial de ETF de renta fija activa por activos bajo gestión.
La empresa espera que la asociación con Tabula permita a Janus Henderson responder a la demanda de los clientes a nivel mundial para que sus estrategias de inversión incluyan un envoltorio ETF UCITS, que es el más omnipresente
Estructura de ETFs fuera de EE.UU.
Janus Henderson busca aprovechar su plataforma de distribución global y mejorar su asociación con su base de clientes del Reino Unido y Europa, que es cada vez más buscar ETFs activos y llegar a mercados clave en crecimiento en América Latina, Medio Oriente y Asia Pacífico.
Janus Henderson espera conservar todos los productos Tabula existentes y utilizará la plataforma para lanzar un gama de nuevos productos activos.
“Estamos encantados de poder asociarnos con Tabula para ayudar a dar forma a la próxima evolución de los ETFs para Inversores europeos y globales. Esta adquisición nos posiciona a la vanguardia de esta floreciente tendencia, permitiéndonos aprovechar las primeras oportunidades de crecimiento innovación. Infraestructura existente de Tabula y ecosistema nos ofrece acceso instantáneo a una plataforma institucional que creemos posicionará a Janus Henderson como un actor confiable y creíble en el mercado europeo de ETF, y combinando la profunda La experiencia de ambas firmas nos permitirá satisfacer las necesidades en continua evolución de nuestros clientes”, dijo Ali Dibadj al comentar sobre la adquisición de Tabula.
Por otro lado, Michael John Lytle, CEO de Tabula, añadió que “Tabula ha establecido un negocio de ETF independiente muy eficaz a través de ofreciendo ETFs de renta fija diferenciados» y en ese sentido para el directivo, «Janus Henderson es el socio perfecto con quien crear un conjunto de herramientas para ETFs multiactivos líder en el mercado”.
Por Funds Society, Madrid