Los proveedores de fondos cotizados siguen innovando en productos y recientemente, uno nuevo ha llegado a España. Se trata de Rize ETF, proveedor europeo de ETFs temáticos especializados, que registró hace unos meses cuatro ETFs para su venta en España.
Se trata de fondos cotizados que se centran en las oportunidades que ofrece el futuro de la industria de la alimentación sostenible (Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF), las oportunidades médicas que ofrece el cannabis (Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF), la educación (Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF) o la ciberseguridad y la privacidad de datos (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF).
«Creemos que hay una forma mejor de invertir en el futuro. Nuestros ETFs ofrecen a los inversores un acceso sin precedentes a las megatendencias que están transformando nuestro mundo. Estamos creando un nuevo enfoque de la inversión; uno que permite a los inversores de todo tipo invertir en el futuro mientras permanecen en el lado correcto de la historia», dice Rahul Bhushan, cofundador de Rize ETF.
El aterrizaje en España
Los cuatro fundadores de Rize ETF (Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin y Jason Kennard) llevan casi siete años creando y lanzando ETFs temáticos, concretamente desde 2014. Antes de fundar Rize ETF, trabajaron juntos para Legal & General Investment Management, y anteriormente, en ETF Securities, donde se ocupaban de crear y lanzar ETFs temáticos. «En los últimos siete años, independientemente de dónde hayamos estado sentados, siempre nos hemos centrado en España como un mercado clave. La razón es sencilla: los inversores españoles siempre se han interesado por nuestros ETFs temáticos», explica Bhushan en una entrevista a Funds Society. «No sólo han sido grandes inversores en nuestros ETFs temáticos en el pasado, sino que, aún más importante, a menudo han sido fans de nuestro proceso temático», añade.
De ahí que ahora, al lanzar su propia compañía, hayan decidido registrar sus vehículos en este mercado. «Nuestra entrada en el mercado español, por tanto, nunca ha sido una cuestión de si entramos, sino de cuándo entramos», explica, puesto que Rize ETF se constituyó en enero de 2019. «Hoy, habiendo alcanzado un tamaño algo mayor, nos sentimos preparados para lanzarnos en España y ofrecer nuestros ETFs temáticos a los inversores con los que hemos hablado en el pasado. Y estamos deseando mantener todas estas conversaciones», explica el cofundador. En concreto, se dirigen a cualquier inversor mayorista o institucional que esté interesado en la inversión temática y en las estrategias que han traído a España.
En cuanto a los inversores que ya conocen en España, la mayoría de sus relaciones son con gestores de fondos de fondos, bancas privadas y asesores financieros. «Esperamos poder aumentar nuestras relaciones en los próximos años, a medida que cada vez más inversores en España vean las ventajas de «pensar temáticamente» en su propio estilo de asignación de activos», añade Bhushan.
Sobre sus objetivos de patrimonio en España, se muestra tajante: Rize ETF es un negocio paneuropeo, por lo que no tienen objetivos específicos por regiones o países. «Lo que nos interesa es ver cómo podemos añadir valor a los inversores españoles. ¿Pueden los ETFs temáticos que tenemos ofrecer valor en términos de su asignación de activos, ya sea en términos de crecimiento adicional o de diversificación adicional? Nuestra opinión general es que si se puede añadir valor, los activos tienden a venir detrás», asegura.
Un proceso que les hace únicos
Una de las cosas que hace único a Rize ETF es que cada uno de sus ETFs temáticos está hecho a medida. «Cada ETF se construye a propósito en colaboración con un experto de la industria/sector (normalmente, una empresa externa) en cada tema. Esto contrasta con la construcción tradicional de ETFs temáticos, en la que los emisores de los ETFs se limitan a obtener licencias de índices «listos para usar» de los proveedores habituales de índices», explica el experto.
A diferencia de ese enfoque, «nosotros construimos todos los índices que subyacen a nuestros ETFs en la propia empresa, desde cero. Aprovechamos los conocimientos y la experiencia de los socios externos más creíbles en cada tema, y diseñamos cuidadosamente una estrategia de inversión que es capaz de capturar holísticamente el crecimiento del tema a largo plazo. Es precisamente este enfoque híbrido pasivo-activo que utilizamos el que ha sido muy apreciado por los inversores españoles a lo largo de los años», añade.
Los ETFs registrados en España
Los cuatro ETFs ya están disponibles para la venta a los inversores de la región de Iberia y cotizan en las bolsas de Euronext Ámsterdam, Frankfurt Stock Exchange (Xetra), London Stock Exchange (LSE) y SIX Swiss Exchange, según explican desde la gestora.
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF busca invertir en empresas que potencialmente puedan beneficiarse de la acelerada transición hacia sistemas de producción de alimentos y patrones de consumo más sostenibles, salvaguardando así la naturaleza y los ecosistemas, promoviendo la transparencia y la seguridad y fomentando el consumo consciente para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por su parte, Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF busca invertir en empresas que potencialmente puedan beneficiarse de la creciente adopción del cannabis como medicina, centrándose en empresas de los sectores de biotecnología/farmacia.
Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF busca invertir en empresas que puedan beneficiarse de la creciente adopción de tecnologías digitales y de aprendizaje permanente, como la personalización y el aprendizaje adaptativo, los contenidos de vídeo, la gamificación y la tecnología de inmersión, que están cambiando la forma de aprender.
Por último, Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF busca invertir en empresas que potencialmente puedan beneficiarse de la creciente adopción de productos y servicios de ciberseguridad, como los que proporcionan protocolos de seguridad que ayudan a defender ordenadores, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes y datos de ataques maliciosos.
Rize ETF fue fundada en 2019 por Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin y Jason Kennard. El equipo de expertos en ETFs aporta 30 años de experiencia combinada en ETFs, habiendo construido y gestionado previamente la plataforma de ETFs para Legal & General Investment Management que fue adquirida a ETF Securities en marzo de 2018.
El equipo está especializado en la inversión temática y en la colaboración con especialistas en nuevos sectores/temas para hacerlos invertibles de forma temprana. Lanzaron el primer ETF de robótica de Europa en 2014 y, al año siguiente, el primer ETF de ciberseguridad del continente, cada uno de los cuales ha atraído activos de más de 1.000 millones de dólares.
Sus productos resultan atractivos para una nueva generación de inversores que tienen perspectivas globales y un enfoque menos aislado de la inversión.
Por Funds Society, Madrid