Deutsche Asset Management ha rediseñado su gama de ETFs no ponderados por criterio de capitalización bursátil y además ha lanzado dos nuevos ETFs de mínima volatilidad como parte de su objetivo de liderar el importante segmento de beta estratégica.
Los dos nuevos ETF proveen mínima volatilidad en su exposición a los mercados de renta variable de EE.UU. y la Eurozona y han sido registrados en las bolsas de Londres y Fráncfort respectivamente. Los nuevos ETF de mínima volatilidad son db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF (DR) y db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (DR). Ambos ETFs de acciones son de réplica física directa.
Estos son los últimos lanzamientos de una serie de transformaciones y novedades en la gama de Deutsche AM que replica índices no ponderados por capitalización, con los que la gestora de fondos busca afianzar su posición de liderazgo como proveedor de soluciones de beta estratégica.
“La expansión y evolución de nuestra gama de productos de beta estratégica a lo largo de 2016 junto con el lanzamiento de nuestros dos nuevos ETFs de mínima volatilidad nos coloca en una posición fuerte para convertirnos en el proveedor líder de ETFs de beta estratégica en Europa”, según Martin Weithofer, responsable de Beta estratégica en Deutsche AM.
La gama de ETFs de beta estratégica de Deutsche AM se compone de fondos de renta variable y de renta fija. La gestora ofrece actualmente 28 ETFs de beta estratégica dentro de su gama de ETF UCITS registrada en Europa y en Asia, representando 5.000 millones de euros en activos –de un total de aproximadamente 51.000 millones de activos totales bajo gestión en ETF UCITS-.
Los nuevos lanzamientos complementan la gama de ETF con la que Deutsche AM cuenta para ofrecer exposición a los diferentes factores que MSCI identifica en renta variable, específicamente: calidad, valor, momentum y volatilidad mínima global. Además de estos ETFs sobre factores, esta gama de beta estratégica incluye otros tres ETFs sobre acciones: ponderados en función de su dividendo, con pesos similares en todos sus valores, o con exposición a acciones de pequeña capitalización. Para la renta fija, la gama incluye exposición a bonos soberanos ponderados por calidad crediticia, tanto de la Eurozona como de mercados emergentes, así como ETFs con exposición a bonos soberanos y corporativos que aporten mayores rendimientos -con exposición a renta fija de mayor rendimiento, pero siempre dentro de grado de inversión-.
A principios de este mes, Deutsche AM celebró su segunda conferencia sobre Smart Beta Summit en Fráncfort, a la que asistieron más de 150 inversores institucionales europeos para conocer las últimas novedades de mano de expertos de la industria.
Martin Weithofer comentó: “Esperamos un crecimiento rápido de la inversión en beta estratégica en los próximos años. Estamos decididos a estar a la vanguardia de esta importante tendencia».
Por Funds Society, Madrid