El pasado viernes Wunderlich Securities confirmaba que había completado la adquisición de los activos de wealth management de Dominick & Dominick, firma afincada en Nueva York que además tiene oficinas en Miami y en Atlanta.
La adquisición ha sumado 43 asesores financieros y más de 2.000 millones de dólares en activos administrados a Wunderlich, firma cuya sede está en Memphis, Tennesse, con lo que ahora suma activos por 10.000 millones de dólares y amplía su presencia a 33 oficinas en 18 estados. Tras la adquisición de Dominick & Dominick, Wunderlich ha convertirdo el área de Nueva York en su bastión más importante, con más de 150 asociados, del total de 600 que tiene la empresa. La oficina de Dominick & Dominick de Miami, dirigida por Rocio Harb, aporta al broker de Tennessee el negocio de no residentes, al que antes no tenía acceso.
Dominick & Dominick operará ahora como una división de Wunderlich Wealth Management, la división de clientes privados de la entidad. Robert X. Reilly, que ostentaba el cargo de COO en D &D, será ahora senior managing director de Wunderlich y supervisará como director regional las oficinas de D &D en Nueva York, Atlanta y Miami, así como las dos oficinas que ya tenía Wunderlich Wealth Management en el area de Nueva York.
Kevin McKay, hasta ahora CEO de D &D, ha sido nombrado consejero general de Wunderlich Securities. Michael J. Campbell, presidente de D &D, se unirá al consejo directivo de Wunderlich Securities. Ambos ejecutivos continuarán trabajando desde la oficina de D &D en Nueva York en el 150 de East 52nd Street.
Los detalles y el importe de la transacción no se han hecho públicos. Keefe, Bruyette & Woods, Inc. asesoró de forma exclusive a Wunderlich en la operación. Baker Donelson sirvió como consejero.