Vontobel ha anunciado la firma de un acuerdo con UBS para comprar la filial UBS Swiss Financial Advisers, una subsidiaria de UBS AG, con sede en Zúrich. Con esta adquisición, “Vontobel fortalecerá aún más su plataforma proporcionando a los clientes un enfoque de inversión global y diversificación geográfica”, dice el comunicado emitido por la compañía.
Según explican, Vontobel combinará SFA y VSWA, su negocio existente que atiende a los clientes de Wealth Management de América del Norte. Los preparativos para esto comenzarán después del cierre de la transacción, que se espera para el tercer trimestre de 2022. «Esta transacción refleja nuestra confianza en el mercado estadounidense y nuestros continuos esfuerzos de crecimiento estratégico en la región», dijo Georg Schubiger, director global de Wealth Management Vontobel y presidente de VSWA. Para Schubiger, «este es un paso importante para hacer de Vontobel un nombre global que atiende a clientes sofisticados en todo el mundo y se basa en nuestro objetivo de aumentar los ingresos de los clientes de EE.UU. y los activos generales bajo administración».
Junto con los 7.200 millones de francos suizos (unos 7.820 millones de dólares) en activos administrados por SFA al 30 de septiembre de 2021, se espera que Vontobel, a través de sus entidades autorizadas por la SEC, “se convierta en el mayor administrador de patrimonio domiciliado en Suiza para clientes estadounidenses que buscan una cuenta en Suiza con fines de diversificación”, dice el comunicado. Según estima, los activos proforma combinados gestionados se duplicarán con «creces» hasta superar los 10.000 millones de francos suizos (unos 10.800 millones de dólares).
Después de la transacción, UBS continuará remitiendo a sus clientes a SFA, un asesor de inversiones registrado en la SEC y una firma de valores con licencia de FINMA, que ofrece a los clientes estadounidenses soluciones de inversión personalizadas en un entorno con sede en Suiza. «Nos complace asociarnos con Vontobel, una firma de inversión líder a nivel mundial que está enfocada en el cliente y comprometida con la excelencia», dijo Tom Naratil, copresidente de UBS Global Wealth Management y presidente de UBS Americas.
Además, Naratil expresó que la “adquisición no solo garantiza que los clientes de UBS en EE.UU. sigan teniendo acceso a una empresa de administración de dinero con sede en Suiza, sino que también simplifica nuestra estructura comercial y nos permite centrarnos en las actividades principales con una escala acorde con nuestras prioridades estratégicas».
Vontobel lleva mucho tiempo presente en los EE.UU. como gestora de activos, y durante más de una década ha ido haciendo crecer su negocio de gestión de patrimonio con equipos en Nueva York, Ginebra y Zúrich. En 2019, Vontobel adquirió la cartera de clientes de Lombard Odier con sede en EE.UU. en planea abrir una nueva oficina en Miami.
Según matizan desde la gestora, la transacción, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, se financiará en su totalidad con efectivo del balance de Vontobel, cubierto por sus sólidos coeficientes de capital CET1 y Tier 1.
Por Marcelo Soba