El 21,4% de las IICs comercializadas de forma efectiva por los grupos financieros en España son IICs de terceros (64.789 millones de euros frente a 303.293 millones del total referido a las entidades que remiten información), según la información sobre distribución de IICs recibida por Inverco de parte de las gestoras, que representan una muestra elevada de la totalidad de la distribución de sus grupos financieros en España.
La gestión discrecional de carteras representa el 21% de la distribución total de IICs en España.
75.000 millones en gestión discrecional
De acuerdo con los datos recibidos por las gestoras de IICs que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 75.000 millones de euros a finales de junio de 2019 (dato estimado a partir de los 72.476 millones de euros para las 27 gestoras que facilitan dato de sus grupos financieros).
De ellos, casi el 92% correspondería a clientes minoristas (en torno a 67.000 millones de euros).
El número estimado de contratos se elevaría a 600.000 carteras gestionadas (dato estimado a partir de las 595.289 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas, siendo el patrimonio medio gestionado por cartera de cliente minorista de aproximadamente 112.000 euros.
Según la información remitida por las entidades, el 40% de la gestión discrecional en España se canaliza a través de inversiones en IICs de terceras gestoras.
Por Alicia Miguel Serrano