Los 25 mayores gestores de patrimonio privado del mundo aumentaron un 5,5% sus activos en 2016, frente a un crecimiento del 2,9% registrado el año anterior, según el ranking Global Private Wealth Managers AUM, publicado por la consultora GlobalData y Private Banker International.
La última clasificación colocaba a UBS como líder mundial, con más de 2 billones de dólares en activos. Junto a la entidad suiza forman el top 3, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley, ocupando los mismos puestos que el año pasado.
A pesar de esto, Bartosz Golba, responsable de contenido de Wealth Managementen GlobalData, cree que los dos gigantes estadounidenses podrían intercambiar sus posiciones el próximo año. «Aunque los activos de Bank of America han disminuido por segundo año consecutivo, Morgan Stanley registró un crecimiento de dos dígitos. El crecimiento fue aún más rápido en la división de servicios para individuos high net worth (HNW) en Goldman Sachs, que superó a Citi Private Bank.
HSBC y Deutsche Bank redujeron su tamaño y ahora tampoco están presentes en el ranking de los 10 primeros. Las desinversiones seguirán afectando el panorama competitivo y creando oportunidades para que los pequeños actores expandan sus operaciones. Los tiempos de crecimiento a toda costa se han ido, apunta Golba, y ahora cada fusión y adquisición se analizará cuidadosamente antes de firmar cualquier acuerdo.
Más allá de esta tendencia a la desinversión, cada vez hay más bancos privados asiáticos, con un creciente enfoque internacional, uniéndose a los primeros puestos de la lista de Global Private Wealth Manager.
El avance de China
«Sin embargo, en términos de los bancos que obtuvieron mayores rentabilidades, China puede dominar el campo dentro de poco. Los bancos del país no han dejado de ver crecer los activos de la banca privada en los últimos años, gracias a la expansión del mercado de gestión de la riqueza nacional. Sin embargo, solo unas pocas firmas chinas han logrado colarse entre los principales puestos del wealth managers al priorizar los segmentos de HNW y ultra HNW».
China Merchants Bank, uno de los bancos comerciales más importantes del gigante asiático, cuenta con una estrategia ejemplar de crecimiento. Aunque el banco está muy por detrás de los cinco primeros puestos en el mercado de banca minorista nacional, su enfoque en la banca privada ha visto crecer sus activos más rápido que sus rivales más grandes, y ahora lidera el mercado chino.
«La región de Asia y el Pacífico, que registró mucha actividades de fusiones y adquisiciones en 2016 y verá más en 2017, es donde esperamos que surjan nuevos gestores de wealth management. Los bancos como DBS Private Bank y el Banco de Singapur OCBC, que han aumentado considerablemente a través de adquisiciones, son los que debemos vigilar», afirma Meghna Mukerjee, editor de Private Banker International.
Por Fórmate a Fondo