StepStone Group, firma de inversión de mercados privados globales, celebró el Grito BIVA por la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios en la Bolsa Institucional de Valores, por un monto de 102, 5 millones de dólares.
La emisión de certificados de esta firma estadounidense es la primera bursatilización en México de una cartera de créditos directos otorgados principalmente a empresas norteamericanas. Además, ésta es la primera colocación de StepStone como patrocinador y administrador de un fideicomiso que emite una nota calificada públicamente en cualquier mercado.
Los valores se cotizaron a un precio de 105 dólares por certificado, con un vencimiento de 11 años y un cupón de Libor +2.25% que se pagará semestralmente cada julio y enero. HR Ratings les otorgó una calificación triple A HR AAA (E).
Alberto Basave, Director General de StepStone, señaló: «La calificación AAA se traduce en requisitos mínimos de capital para las aseguradoras mexicanas. Un rendimiento esperado al vencimiento de más del 5% en dólares estadounidenses hace que esta sea una alternativa atractiva para cualquier inversionista.»
Luis Perezcano, Asesor principal de StepStone, comentó: «Estamos muy emocionados de haber diseñado y estructurado este valor innovador pensando en las compañías de seguros mexicanas, así como en otros inversionistas institucionales que deseen invertir en valores denominados en dólares estadounidenses.»
Por su parte, Maria Ariza, Directora General de BIVA, declaró: “Nos emociona mucho esta emisión por parte de StepStone, la cual representa un fortalecimiento del mercado bursátil mexicano, una alternativa innovadora para inversionistas y una oferta atractiva para empresas aseguradoras que, estamos seguros, se traducirá en un crecimiento para el mercado bursátil nacional”.
Los ingresos recabados por StepStone se invertirán a través de su plataforma de deuda privada, en asociación con algunos de los administradores de deuda privada más sofisticados del mundo, para construir una cartera de 80 a 100 préstamos a empresas medianas con operaciones principalmente en los Estados Unidos. Por su parte, los créditos individuales serán préstamos de créditos senior de primera prenda principalmente parafinanciar compras apalancadas.
StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP) es una firma de inversión de mercados privados globales centrada en proporcionar soluciones de inversión personalizadas y servicios de asesoramiento y análisis a sus clientes. Al 31 de diciembre de 2021, StepStone supervisó aproximadamente 548.000 millones de dólares de asignaciones a mercados privados, incluidos 127.000 millones de dólares de activos bajo administración. Los clientes de StepStone incluyen algunos de los fondos de pensiones públicos y privados más grandes del mundo, fondos soberanos y compañías de seguros, así como fundaciones, oficinas familiares y clientes de alto patrimonio.
