Banco Santander ha comunicado hoy a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), institución regulatoria española, que ha llegado a un acuerdo con Banco de Crédito e Inversiones (BCI) para vender la totalidad del capital de su filial TotalBank, filial estadounidense de Banco Popular Español que fue adquirido por Banco Santander en junio de 2017.
Según el acuerdo alcanzado, el importe aproximado de la operación será de 528 millones de dólares –unos 444 millones de euros–, aunque todavía el acuerdo está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes y otras condiciones habituales, y que se espera culmine durante el segundo semestre de 2018. De esta forma, Santander realiza la primera gran desinversión de activos de Popular tras su compra.
El precio de la venta ha quedado fijado en 528 millones de dólares, que suponen una plusvalía en las cuentas individuales de Popular de 170 millones de euros, con un impacto positivo en su capital CET1 (fully-loaded) de 60 puntos básicos. Asimismo, se espera que la operación tenga un efecto positivo en el capital CET1 (fully-loaded) de Grupo Santander de 5 puntos básicos, y un impacto no material en resultados.
Tras el anuncio de la operación, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha señalado que “estamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos tras la adquisición del Banco Popular. Hemos ampliado capital, fortalecido el balance y recuperado la confianza de los clientes. Aunque TotalBank es un buen banco, no encaja con nuestra presencia en Estados Unidos por lo que decidimos venderlo a BCI, una entidad sólida que conocemos bien”.
TotalBank es un banco comercial con sede en el estado de Florida y cuenta con 18 oficinas, unos 300 empleados y 3.106 millones de dólares en activos. La entidad ha estado en manos de Popular desde que en 2007 adquirió el 100% de su capital. Santander compró Banco Popular el 7 de junio de 2017. Desde entonces, el Grupo ha invertido 7.000 millones de euros para fortalecer su balance, tras cerrar con éxito la ampliación de capital del mes de julio. La venta de TotalBank estaba incluida en la valoración de Popular cuando se anunció la operación y aportará cinco puntos básicos a la ratio de capital CET1 de Santander.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid