Sanctuary Wealth continúa su rápida expansión global con la incorporación del asesor independiente AZ Apice Capital Management a su red de firmas asociadas en la plataforma Sanctuary Global. Con sede en la oficina de Sanctuary en Miami, el equipo de cuatro personas está dirigido por Walter Alves y Bruno Gorgatti y asesora más de 400 millones de dólares en activos de clientes, principalmente domiciliados en Brasil. El equipo estuvo anteriormente afiliado a Insigneo.
“Sanctuary está disfrutando de un crecimiento fenomenal en todos los frentes, en número de empresas asociadas y activos bajo administración, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo Jim Dickson, director ejecutivo y fundador de Sanctuary Wealth. “AZ Apice ya tenía éxito como firma independiente antes de unirse a Sanctuary, lo que demuestra que Sanctuary Global está presentando una necesidad en el mercado y proporcionando recursos y servicios que de otro modo no estarían disponibles para estas firmas”.
“Hemos estado siguiendo el éxito de Sanctuary durante los últimos años y nos emocionamos cuando ampliaron su oferta a equipos enfocados internacionalmente. Las opciones de independencia respaldada para los asesores internacionales habían sido extremadamente limitadas antes de Sanctuary”, dijo Walter Alves, socio administrativo de AZ Apice. “Después de realizar una debida diligencia exhaustiva, sabíamos que queríamos ser parte de la red de Sanctuary. Sanctuary ofrece una amplia gama de soluciones para nuestros clientes, eficiencias que mejorarán nuestro negocio y una cultura de excelencia”.
Junto a Bruno Gorgatti y Walter Alves en AZ Apice estarán Daniella Martins, supervisora de ventas, asociada de cumplimiento y miembro del equipo de AZ Apice desde 2020, y Pietra Coquieri, asociada de ventas, quien se unió al equipo en 2022.
“Sanctuary Global se enorgullece de dar la bienvenida a Walter, Bruno y AZ Apice como nuestros socios más recientes en nuestra creciente oficina de Miami. Son asesores sobresalientes con una sólida clientela internacional, y esperamos ayudarlos a aumentar tanto su base de clientes como los activos que administran”, dijo Robert Walter, presidente de Sanctuary Wealth.
Bruno Gorgatti y Walter Alves obtuvieron títulos de maestría en administración de empresas de Thunderbird School of Global Management en la Universidad Estatal de Arizona y han sido socios comerciales que se enfocan en el mercado brasileño durante más de 20 años. Son fluidos en inglés, portugués y español. Primero unieron fuerzas en Lehman Brothers y luego trabajaron como equipo dentro de la División de Gestión de Patrimonios Privados de Morgan Stanley, donde fueron directores ejecutivos, antes de declarar su independencia y lanzar AZ Apice en 2016.
Por Marcelo Soba