OppenheimerFunds ha anunciado un acuerdo -pendiente de cierre y aprobaciones- para la adquisición de SNW Asset Management (SNW), una firma independiente dedicada exclusivamente a la construcción y gestión de carteras de renta fija de alta calidad, de forma personalizada y fiscalmente eficiente, con lo que ampliaría su oferta de bonos municipales de alta calidad y cuentas personalizadas de gestión independiente.
La gestora, que ha comprado varias compañías en los últimos años, no parece dar por finalizadas sus adquisiciones, pues Peter Mintzberg, director de estrategia de la firma, declara: «seguiremos buscando oportunidades para que nuestros productos y soluciones evolucionen de manera consistente con las necesidades de nuestros clientes». El estratega señala que la firma espera crear valor para todos los stakeholders combinando los productos y servicios de SNW con la escala y distribución minorista nacional de su propia firma adquirente. “Al igual que con nuestras recientes adquisiciones de SteelPath (2012)y Revenue Shares (2015)”.
La adquisición de SNW es un complemento para la plataforma con que ya cuenta la firma de bonos municipales de alto rendimiento. La franquicia de Rochester de la firma, con 23.400 millones en activos bajo administración (al 31 de diciembre de 2016), lidera el ranking de Barron en el apartado de bonos exentos de impuestos en 2016.
SNW arrancó en 2002 como filial de Seattle-Northwest Securities Corporation, especializada en la gestión de inversiones de renta fija denominada en dólares estadounidenses imponible y exenta de impuestos, y en 2013 se convirtió en un asesor de inversión independiente. La firma ha crecido hasta gestionar 2.700 millones (al 28 de febrero de 2017) y dar servicio a más de 1.800 clientes en cuentas independientes, gestionadas activamente. Su cartera de clientes incluye asesores de inversión registrados, inversores con grandes patrimonios, corporaciones, fideicomisos, entidades gubernamentales, instituciones financieras y organizaciones sin ánimo de lucro.
«El enfoque de inversión tipo boutique de OppenheimerFunds permitirá a SNW mantener su independencia y aprovechar los recursos de una organización mayor”, declara Eddie Bernhardt, CEO y director de gestión de carteras de SNW, quien –junto a su equipo- seguirá basado en Seattle y reportará a Krishna Memani, directora de inversiones de OppenheimerFunds.
OppenheimerFunds administra más de 222.000 millones en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluyendo subcuentas, al 28 de febrero de 2017.