Old Mutual celebraba en el Hotel Conrad de Punta del Este, Uruguay, los días 22 y 23 de mayo, un evento en el que acogía a 250 profesionales, en su mayoría asesores financieros independientes, que trabajan con su plataforma latinoamericana Aiva.
En el evento estaban representados profesionales de 17 países, que tuvieron la oportunidad de asistir a una serie de conferencias impartidas por expertos de la industria del asset y el wealth management. Acudieron también las principales autoridades del grupo Old Mutual de Uruguay, Colombia, México y el Reino Unido.
Agustin Queirolo, director de Ventas HNW para Latam de Old Mutual y Elizabeth Rey, CEO de Aiva y COO de Old Mutual Latam, actuaban como anfitriones de este evento, en el que además de contar con ponencias de sus principales patrocinadores sobre productos de inversión y la situación actual de los mercados, los asistentes pudieron escuchar a varios expertos independientes hablando sobre temas como la planificación financiera en Latinoamérica en tiempos de transparencia fiscal –impartida por el experto legal Martin Litwak-, la visión macroeconómica de Latinoamérica y Brasil a cargo de Marco Maciel, de Bloomberg Intelligence; o compartiendo excelentes consejos sobre la vida como los que explicaba Julio Decaro en su ponencia “lo más importante que aprendí en Harvard”.
De la mano de Giuliano de Marchi, director de Ventas de JP Morgan AM para Latinoamérica, se dieron consejos para mantener una inversión a largo plazo. Factores como la planificación financiera para vivir una larga vida, la importancia de poner el efectivo a trabajar o la importancia de la diversificación, fueron algunos de los mensajes que trasladaba Giuliano, a quién acompañó en el estrado Marcos Cabrera, VP de JP Morgan AM responsable de Ventas para Uruguay, Argentina y Paraguay.
Old Mutual Global Investors, parte del grupo Old Mutual al igual que Aiva, presentaba a través de su portfolio manager Hinesh Patel, su gama de portafolios Compass que centran su foco en la gestión del riesgo de las carteras en función del perfil de riesgo del cliente. “Se trata de cuatro portafolios de gestión activa, sin restricciones y altamente diversificados que buscan el manejo del riesgo por encima de la obtención de rentabilidad”, una herramienta multi-activo que permite afrontar el cambiante entorno de mercado.
Ned Naylor-Leyland, portfolio manager de Old Mutual Global Investors y experto en materias primas compartía su visión para el oro y la plata como elemento que proporciona descorrelación sistémica a las carteras de inversión. Naylor-Leyland señalaba que el precio de estos metales preciosos se mueve de forma inversa al retorno de los bonos denominados en dólares –y no a la cotización del dólar, como erróneamente se cree. En un momento de “caos monetario como el actual”, la inversión en oro y plata debería considerarse como elemento diversificador de las carteras. “El aspecto técnico en la demanda del oro nos da una señal que solo se ha dado en cuatro ocasiones antes de este año durante los últimos cinco años. Venimos de un entorno muy negativo para el oro pero las medias móviles muestran como la tendencia está cambiando con una señal similar para la plata”. Esta señal técnica , históricamente se ha traducido en pingües ganancias para el precio de ambos metales, “especialmente en un momento en el que la asignación del oro en las carteras de inversores particulares está en mínimos históricos”.
Al cerrar el evento, Agustín Queirolo definía Aiva como “el family office para la gente que no tiene acceso a los family offices”. Aiva busca la oportunidad de servir al cliente afluente (entre 100.000-2 millones de dólares), el segmento de mayor crecimiento en América Latina, desatendido por las plataformas internacionales o bien, según apuntaba Queirolo, mal atendido. “Es un cliente que necesita aún más apoyo que un cliente de alto patrimonio, ya que de sus ahorros tiene que vivir toda la vida”. Este, afirmaba, es el cliente que persigue Aiva, con el apoyo de Old Mutual que por un lado es un gran player internacional pero tiene también una presencia local real en Latinoamérica “con más de 100 personas trabajando en marketing, compliance, inversiones, etc, y no solo representantes de ventas, como otras plataformas que operan en Latinoamérica”.
Elizabeth Rey completaba la despedida agradeciendo a todo el equipo de Aiva, Old Mutual International y a Allianz World Care, socios de Aiva su aportación al evento, así como a los asset managers que actuaron como patrocinadores: Old Mutual Global Investors, MFS, Schroders, JP Morgan, Allianz, Amundi, Standard Bank, Vontobel, Natixis y M&G.
En las sesiones de taller se profundizó en la gama de soluciones que posicionan a Old Mutual como socio ideal para el asesor financiero, a través del soporte legal, comercial y de inversiones ofrecido desde Uruguay.
También hubo tiempo para el esparcimiento con un campeonato de fútbol organizado por Old Mutual Global Investors y la tradicional cena de cierre, que permite fortalecer los vínculos entre los asesores y Old Mutual.