La gestora OFI Asset Management ha registrado en el mercado español dos nuevos fondos de inversión categorizados como artículo 9 según la nueva regulación europea SFDR. Se trata del OFI Financial Investment-RS Euro Investment Grade Climate Change Fund y el OFI RS Euro High Yield, que serán distribuidos a través de Selinca AV.
Según explica la gestora, ambas estrategias están orientadas a invertir en empresas comprometidas con el desarrollo sostenible a través de activos de renta fija. En este sentido, los dos fondos disponen de la misma filosofía de inversión: buscar oportunidades en bonos corporativos de compañías comprometidas con los objetivos de sostenibilidad climática.
El OFI Financial Investment-RS Euro Investment Grade Climate Change Fund invierte, con un enfoque socialmente responsable, en bonos corporativos investment grade emitidos en euros por empresas de países miembros de la OCDE. Su objetivo es superar la rentabilidad del índice de referencia, el BoA Merrill Lynch Euro Corporate Index, en un horizonte de inversión de dos años.
Por su parte, el fondo OFI RS Euro High Yield invierte en bonos corporativos high yield emitidos en euros por empresas de los países miembros de la OCDE, que los gestores del fondo consideran más comprometidas con la transición energética y ecológica. El gestor además trata de superar la rentabilidad de su índice de referencia, el Bloomberg Pan European HY (Euro), durante un periodo superior a tres años. Desde la gestora afirman que este fondo es una oportunidad para los inversores que deseen beneficiarse del potencial de los bonos high yield, beneficiando al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático.
Gracias a este doble enfoque, “OFI AM ha recibido el mandato de un importante inversor institucional francés para gestionar un capital de 130 millones de euros en 2021”, indica Guillaume Poli, director de Desarrollo de OFI AM.
La gestora defiende que estos fondos se distinguen de sus comparables en el mercado por su fuerte enfoque hacia la sostenibilidad medioambiental: “Un enfoque sólidamente acreditado, porque ambos vehículos de inversión disponen tanto de la etiqueta ISR francesa como la calificación según el artículo 9 del reglamento europeo SFDR”.
“Ambos fondos acreditan esta fuerte vocación sostenible gracias a una evaluación, y una calificación extrafinanciera de los activos del fondo, basada en un trabajo exhaustivo de recopilación de datos de los emisores», destaca Eric Bertrand, director general adjunto y jefe de Gestión de Activos de OFI AM.
Bertrand añade que “en OFI AM somos conscientes que la demanda de integración de criterios extrafinancieros en todas las clases de activos, por parte de los inversores, sigue siendo elevada, debido al contexto normativo y a las aspiraciones de los inversores de invertir con un sesgo hacia criterios ESG”.
Ambos fondos han recibido la etiqueta francesa de ISR, una calificación creada por el Ministerio francés de Economía, Finanzas y Recuperación, para identificar los fondos que apoyan a las empresas que contribuyen a una economía sostenible adoptando las mejores prácticas. La etiqueta ISR en Francia, acredita que los objetivos financieros y los criterios ESG están claramente definidos y explicados a los inversores, y que las normas ESG se tienen en cuenta tanto en el diseño como en todo el ciclo de vida de la cartera. Además, valida y certifica la aplicación de métodos de análisis ESG, la transparencia de la gestión de los fondos, la existencia de políticas de compromiso y de voto, y la medición del impacto positivo de la gestión ESG para el desarrollo de una economía sostenible.
OFI AM distribuye en España los fondos OFI Financial Investments Precious Metals, el OFI Financial Investments Energy Strategic Metals, OFI RS Equity European Climate Change y el OFI RS Act 4 Positive Economy.
Por Cecilia Prieto
Por Funds Society, Madrid