A lo largo de este mes, Morningstar lanzará formalmente una nueva familia de índices: los Morningstar® Broad Style IndexesSM. Según explica la firma, han sido diseñados para representar con mayor precisión el tamaño y las dimensiones de estilo del mercado de renta variable estadounidense.
Los datos y la metodología subyacentes de los Morningstar® Broad Style IndexesSM están diseñados para ser coherentes con el Morningstar Style Box, que se ha convertido en el estándar del sector para la categorización y el seguimiento de las carteras de inversión gestionadas. Por este motivo, apunta que los nuevos índices son un “complemento natural” para informar las decisiones de inversión relacionadas con la inversión por estilos.
«La inversión por estilos es la base de las carteras de muchos inversores. Inspirados en más de 30 años de investigación y análisis independientes, los nuevos Índices Morningstar Broad Style tienen como objetivo potenciar a los inversores a través de un marco más flexible e intuitivo para la construcción de carteras de renta variable estadounidense. A medida que buscamos ampliar nuestro conjunto de índices de estilo en el nuevo año, estamos orgullosos de nuestra mejor relación con iShares», ha señalado Ron Bundy, presidente de los Índices Morningstar.
Para dar peso a esta nueva gama de índices, BlackRock ha anunciado que sus nueve fondos del conjunto de ETFs iShares Morningstar US Equity Style Box comenzarán a realizar el seguimiento de los nuevos Índices Morningstar Broad Style. En este sentido, Armando Senra, director general y jefe de iShares Américas en BlackRock, ha señalado: “iShares lidera la industria de ETFs gracias a nuestro compromiso con ofrecer una combinación de innovación, calidad y valor. Nuestra relación continua con Morningstar refuerza nuestra propuesta de valor y nuestra voluntad de utilizar la escala de nuestra plataforma para ofrecer mejores soluciones y resultados a nuestros clientes. En el centro de esta colaboración está nuestra misión de ofrecer simplicidad, diversificación y flexibilidad”.
Según los datos que recoge Morningstar, desde noviembre de 2020, se invirtieron 753.000 millones de dólares en activos en fondos de índices de value o growth de Estados Unidos, y otros 284.000 millones de dólares a nivel mundial. Además, en su opinión, los gestores activos siguen buscando alfa a través de estos estilos de inversión, con 2,2 billones de dólares de activos gestionados activamente comparados con los índices de value o growth de Estados Unidos. “La inversión por estilos es una disciplina bien establecida para invertir en acciones de los Estados Unidos. Décadas de investigación académica y experiencia de los inversionistas han confirmado las características distintivas de rendimiento de las acciones en función de su tamaño y valoración”, apuntan desde Morningstar.
Por Funds Society, México