En un compromiso continuo y creciente de ayudar a los inversores a integrar los factores de sostenibilidad en sus decisiones de inversión, Morningstar, proveedor líder de análisis de inversiones independiente, y Sustainalytics, proveedor global líder en análisis y rating ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) han anunciado que Morningstar ha adquirido una participación del 40% en Sustainalytics. Esta inversión directa representa un hito importante en la estrategia a largo plazo sobre sostenibilidad de Morningstar y pretende apoyar la capacidad de Sustainalytics de ofrecer productos y servicios ESG de alta calidad e innovadores a la comunidad inversora a nivel global.
En agosto de 2015, las dos firmas anunciaron una colaboración estratégica que dio lugar al lanzamiento en marzo de 2016 del Morningstar Sustainability Rating ™ para fondos y ETFs. Las calificaciones, que ahora cubren más de 35.000 fondos de inversión y ETFs, utilizan el análisis de ESG a nivel de empresas de Sustainalytics, lo que permite a los inversores evaluar la capacidad de las compañías presentes en sus fondos para gestionar las cuestiones relacionadas con ESG. La Calificación de Sostenibilidad está disponible en Morningstar Direct (SM), y los 15 sitios web Morningstar y los Data Feeds.
Basándose en el Rating de Sostenibilidad y en su labor con Sustainalytics, Morningstar lanzó en octubre de 2016 los “Global Sustainability Index Family”, una serie de 27 índices de renta variable diseñados para proporcionar un estándar para la inversión en sostenibilidad. Además, Morningstar lanzó métricas de ESG a nivel de empresa para las carteras de 35.000 fondos y ETFs así como los informes Morningstar de Sostenibilidad de Cartera en abril de 2017, y una herramienta que permite a los inversores revisar carteras sobre diversas cuestiones éticas en junio de 2017.
«La mejora de esta relación nos permite aprovechar la experiencia que Sustainalytics ha construido en los últimos 25 años y aprovechar el impulso que hemos iniciado con el lanzamiento del Rating de Sostenibilidad «, dijo Kunal Kapoor, CEO de Morningstar. «Hoy contamos con el mayor universo de cobertura de fondos a nivel de ESG y esperamos seguir cumpliendo las necesidades y requerimientos de ESG cada vez más sofisticados de nuestros clientes a través de soluciones integradas y análisis innovadores que destaquen la buena gestión, los menores costes y la transparencia para los inversores».
«Damos la bienvenida a Morningstar como un accionista nuevo y significativo», dijo Michael Jantzi, director ejecutivo de Sustainalytics. «La estrecha colaboración con Morningstar durante los últimos dos años ha ayudado a ampliar la distribución de nuestro análisis ESG, permitiendo a Sustainalytics trabajar con más gestores de activos para integrar los factores ESG en sus procesos de inversión. Nuestro equipo ejecutivo entero está entusiasmado de expandir nuestra relación con Morningstar y seguir trabajando juntos para traer ideas significativas relacionadas con ESG y productos y servicios innovadores a los inversores de todo el mundo».
Como parte del acuerdo, Sustainalytics añadirá a Steven Smit, responsable de sostenibilidad de Morningstar, a su junta directiva y el equipo directivo de Sustainalytics ha tomado una participación minoritaria en la compañía.