La empresa Valfortec, uno de los principales Productores Independientes de Energía (IPP) españoles, con activos fotovoltaicos en España, Japón, Reino Unido y Chile, avanza en su proceso de crecimiento internacional con la construcción y puesta en marcha de un ambicioso proyecto fotovoltaico en Chile, con una capacidad nominal de 33 MW, anunció la firma en un comunicado.
Mirabaud ha actuado como asesor financiero exclusivo de Valfortec en la operación, tanto por lo que respecta al diseño y la ejecución del proceso competitivo entre varias entidades de financiación, como en la estructuración de esa financiación y la captación de fondos.
Mirabaud, diseñó un proceso competitivo en el que mostraron interés bancos nacionales e internacionales, así como fondos especializados. CIFI, una institución financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en la financiación de infraestructuras y energía, fue seleccionada por Valfortec para aportar los fondos al nuevo proyecto, que ascienden a 22,4 millones de dólares.
La iniciativa contiene 10 plantas fotovoltaicas, dos de ellas en funcionamiento, otras dos en construcción y seis en su última fase de desarrollo, cuya construcción se espera que comience en los próximos meses. Las plantas fotovoltaicas están ubicadas en las regiones de Chile Metropolitana, Maule, O’Higgins y Valparaíso, y se espera que su funcionamiento reduzca una emisión anual de más de 23.000 toneladas de CO2 y proporcione energía limpia a más de 11.000 hogares.
Valfortec posee actualmente un total de 38 MW en funcionamiento (21,8 MW en España, 6,3 MW en Chile, 5 MW en Reino Unido y 4,5 MW en Japón), 32 MW en construcción y una cartera de proyectos en desarrollo de 615MW, de los cuales 107MW están en su «cartera de pedidos» y 508MW en fase de desarrollo avanzado.
Fidel Roig, Director General de Valfortec, explica que, «con esta operación, Valfortec avanza en su expansión internacional, consolidando su presencia en un mercado que ya conocemos bien. Nuestras capacidades técnicas, junto con la calidad de nuestros proyectos y la solidez financiera de la compañía nos permiten mantener nuestros planes de crecimiento. Además, hemos generado el interés de varias instituciones financieras que ven en nosotros una empresa con una gran trayectoria y un futuro prometedor. Esta financiación, junto con la exitosa emisión de nuestro bono verde, nos permite acelerar nuestros planes para consolidar la compañía como una IPP internacional líder».
Por su parte, Enrique Aguado, Director del equipo de Finanzas Corporativas y Mercados de Capitales de Mirabaud, afirma: «Agradecemos a Valfortec haber contado de nuevo con nosotros y nos sentimos muy satisfechos de haber ayudado a conseguir las ventajosas condiciones de financiación que se han obtenido. En Mirabaud nos comprometemos en apoyar a nuestros clientes a largo plazo, y Valfortec es un claro ejemplo de este compromiso, ya que hemos asesorado a la empresa en varias operaciones previas, incluyendo la emisión de un bono proyecto y la estructuración y emisión de su bono verde».
Guillermo Sierra, Director del Equipo de Inversiones de CIFI, señala: «Nos complace seguir trabajando con asesores líderes como Mirabaud en la financiación de los proyectos de sus clientes, facilitándoles la captación de fondos en América Latina».
Por Funds Society, Madrid
Por Fernando Moldenhauer