MFS Investment Management ha anunciado el lanzamiento del MFS Meridian Funds – U.S. Equity Opportunities Fund, un fondo con una estrategia concentrada de alta convicción que invierte en renta variable estadounidense de diversa capitalización, siguiendo un disciplinado proceso de construcción de cartera y selección de valores ascendente (bottom-up) que combina el análisis fundamental y cuantitativo de MFS.
Con este fondo se amplía la misma estrategia de MFS disponible en EE.UU. desde el año 2000. Manejado por Matthew Krummell, CFA, el fondo trata de generar una rentabilidad a largo plazo ajustada al riesgo durante un ciclo de mercado completo de tres a cinco años.
«Creemos que este estilo de inversión en renta variable ofrece un enfoque diferenciado que contribuye a satisfacer las necesidades de los inversores que buscan el equilibrio adecuado entre riesgo y rentabilidad«, afirma Lina Medeiros, presidenta de MFS International Ltd., quien añade que «el fondo utiliza dos enfoques distintos para la selección de valores mediante la evaluación continua del análisis fundamental y cuantitativo. La solidez de este planteamiento sitúa a los clientes en el centro de un proceso de inversión que puede generar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo endiversos ciclos de mercado».
El gestor junto con el amplio equipo de analistas de MFS, revisa habitualmente el tamaño de las posiciones y evalúa los valores para su inclusión en la cartera. MFS utiliza su enfoque de análisis combinado en varias estrategias de la entidad, así como en estrategias de inversión con unos activos gestionados por valor de 13.600 millones de dólares estadounidenses.
A propósito del lanzamiento, Matt Krummell sostiene que «el análisis fundamental y el cuantitativo son complementarios, y las fortalezas de un tipo de análisis por lo general compensan las debilidades del otro. La combinación de dos procesos independientes de selección de valores en esta cartera nos permite emplear nuestras mejores ideas en beneficio de los clientes».
Por Fórmate a Fondo