Mercer Global Advisors ha adquirido a Jackson Financial Management, una RIA con sede en Costa Mesa, California, que administra aproximadamente 510 millones de dólares en activos.
La adquisición de JFM eleva el total de oficinas de Mercer a 41, y lleva a sus AUM a más de 16.000 millones de dólares. JFM, fundada en 1995, está dirigida por Tracy O. Jackson, quien se unirá a Mercer con su equipo, conformado por 13 personas.
La adición de JFM aumenta la fuerte presencia existente de Mercer Advisors en el sur de California con oficinas en Santa Barbara, San Diego, Los Ángeles y Newport Beach. Combinados con JFM, estas cinco oficinas tienen un AUM combinado de casi 4.000 millones.
Durante más de 20 años, JFM se ha centrado en brindar servicios integrales de administración de patrimonio a sus clientes, que incluyen ejecutivos corporativos, profesionales médicos y familias acomodadas. Tracy y sus 13 compañeros se unirán a Mercer Advisors.
Dave Welling, director ejecutivo de Mercer Advisors dijo: «Conozco a Tracy desde hace muchos años y siento un gran respeto por lo que él y su equipo han logrado. Han creado un negocio increíblemente exitoso que pone al cliente en primer lugar. Tracy y su equipo comparten nuestro compromiso con la excelencia y la visión para ofrecer un conjunto verdaderamente integrado de servicios de gestión de patrimonio de una empresa de confianza». Welling agregó que «el equipo de JFM, dirigido por Tracy, son fantásticas adiciones al equipo y se suman a nuestro talento y experiencia».
Al comentar sobre la transacción, Jackson declaró: «JFM se basó en el principio de brindar un servicio excepcional al cliente a través de un enfoque de family office. Cuando Dave Welling sugirió que consideráramos una fusión, al principio era escéptico porque hemos construido en JFM una boutique… Después de hablar con Dave Barton y hacer una extensa due diligence inversa con él y el equipo de Mercer me dieron a entender que Mercer no solo era un ajuste perfecto para el personal de JFM y nuestros clientes, sino que era el único compatible, dado nuestro mandato de operar como asesor de family office para clientes de HNW y UHNW».
Dave Barton, quien dirige la actividad de fusiones y adquisiciones de la compañía, dijo: «Tracy exige lo mejor de sí misma y de su equipo. Se esfuerza por servir a sus clientes al más alto nivel posible, y espera lo mismo de su nuevo socio. Tracy nos puso a través de nuestros hace un esfuerzo para asegurarnos de que nuestra filosofía coincide con nuestra ejecución. Nuestra combinación valida nuestro sólido modelo de negocios y que Tracy vio en nosotros lo que vimos en JFM: excelencia».