Las plataformas de asesoramiento digital ya son utilizadas por más de un tercio de los asesores financieros, según la encuesta tecnológica 2015 llevada a cabo entre 600 advisors por Financial Planning. Según publica el medio, hasta un 36,8% de los entrevistados declararon utilizar plataformas digitales y el 14,1% señaló estar utilizando Wealth Access.
Schwab Institutional Intelligent Portfolios, la plataforma que los autores del estudio esperaban que dominase, quedó en segunda posición con una cuota del 12,3%, aunque en el segmento de los RIAs independientes sí dominó con un 22,9% frente a sólo el 5,7% de los que utilizan Wealth Access.
Otra de las conclusiones del estudio es que a muchas empresas de asesoramiento les gustaría ofrecer una servicio de asesoramiento automatizado asistido el próximo año, pero hay dos factores que están retrasando su implantación: Por un lado, algunas empresas todavía tienen que encontrar la manera de posicionar la oferta y decidir si deben proporcionarla a través de una división separada; y, por otro, algunas firmas están esperando que sea su negocio de broker dealer o custodia el que lance una oferta. Por ejemplo, señala el estudio, se espera que LPL Financial ponga en marcha un servicio digital en algún momento del próximo año.
Dada su corta historia, una tasa de adopción entre los encuestados del 37% es notable y esperamos una tendencia alcista para esa cifra en el próximo año, concluye el estudio.