Legg Mason ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición de una participación del 82% en Financial Guard. La compañía adquirida opera como asesor de inversiones registrado (RIA, por sus siglas en inglés) online y es una innovadora plataforma tecnológica para el wealth management y asesoramiento. Los términos financieros de la operación no han sido publicados.
Financial Guard operará como parte del negocio de distribución de estrategias alternativas de Legg Mason, que combina tecnología con las diferentes capacidades de inversión de sus filiales. Esta adquisición forma parte de la estrategia global a largo plazo de la gestora, que busca ampliar las posibilidades de elección en todas sus capacidades de inversión, productos, vehículos y distribución, por parte de los inversores.
La tecnología aportada por la plataforma proporciona a los asesores la posibilidad de ver el conjunto de las posiciones financieras de los clientes y recomendar posibles soluciones para satisfacer sus objetivos de inversión. Ofrece análisis de cartera y recomendaciones para un gran universo de fondos, tanto pasivos como activos.
Haciendo accesible esta tecnología a asesores y clientes, ambas marcas pretenden ayudar a las instituciones financieras a desarrollar su negocio de asesoramiento y a prepararse para cumplir con la nueva norma fiduciaria, del Departamento de Trabajo, que entrará en vigor en abril de 2017. Legg Mason ofrecerá la plataforma a las empresas que necesiten soluciones tecnológicas para poder cumplir de una forma global, y más eficiente en costes, con todos los requisitos regulatorios.
Legg Mason complementará las capacidades existentes en la plataforma de Financial Guard con productos de inversión de sus nueve gestoras de inversión independientes, incluyendo las soluciones multi activo de QS Investors.