Neuberger Berman, gestor de fondos independiente y privado, cumple tres décadas realizando inversiones temáticas. Un recorrido dentro de la industria que se ha visto recompensado con la obtención de la calificación Morningstar de cuatro estrellas para su fondo UCIT lanzado hace ya tres años.
Iniciada en 1991, la estrategia Neuberger Berman Global Thematic Equity busca invertir en acciones de empresas expuestas a temáticas de largo plazo, incluyendo salud y bienestar, evolución del consumidor global, infraestructura energética, sistemas inteligentes y educación, entre otras. Con un enfoque flexible que le permite invertir en diferentes regiones y en empresas de diversos tamaños, la estrategia busca capitalizar las tendencias globales de largo plazo, invirtiendo en empresas bien posicionadas para beneficiarse de dichas tendencias. La versión del fondo UCIT comenzó a operar en Abril de 2018 con esta misma metodología.
El equipo de gestión destaca que esta estrategia ha logrado un track record de 30 años, superando los retornos de su índice de referencia por 4,8% anualmente, y ha obtenido el reconocimiento de Morningstar, quien ha calificado con cuatro estrellas al fondo UCIT. Con el apoyo de más de 40 analistas especializados, miembros del departamento de análisis de Neuberger Berman, la estrategia se encuentra invertida en nueve temáticas y en 20 a 30 empresas, siempre teniendo en cuenta cuestiones sociales, del medio ambiente, y otros principios ESG.
“Al invertir en tendencias globales de largo plazo, logramos obtener mayor visibilidad y previsibilidad, un factor clave para no perder el foco durante períodos de mercado y del ciclo económico difíciles. Nuestro approach multi-temático nos permite limitar nuestras inversiones a empresas puras (o directamente vinculadas a las temáticas correspondientes), y también nos permite mantener nuestra disciplina y prudencia, ambos desafíos típicos que enfrentan frecuentemente los inversores temáticos”, destaca Jay Aston, Co-Portfolio Manager del Neuberger Berman Global Thematic Equity Fund.
Aston señala que, en estos últimos 30 años, su enfoque en “inversiones con gran convicción ha producido muy buenos resultados para nuestros inversores, con un portafolio de empresas, y consecuentemente retornos, distinto y complementario”.
Por Funds Society, Madrid