La plataforma brasileña XP Inc. ha anunciado la incorporación del fondo Resource Efficient Core Equity Fund de la londinense Osmosis Investment Management a su plataforma.
El fondo Resource Efficient Core Equity Fund de Osmosis tiene como objetivo un mejor retorno ajustado al riesgo al mismo tiempo que busca reducir la exposición a carbón, agua y residuos, dando lugar a una huella medioambiental significativamente menor que su benchmark. La clase A del fondo se emitió el 23 de mayo de 2017 y desde el origen ha generado un exceso de retorno en términos anualizados de 0.80% con un tracking error de 70 puntos básicos
De esta forma. la cartera del fondo se construye utilizando el research medioambiental propiedad de Osmosis, que identifica compañías que son más eficaces en el uso de recursos en la creación valor económico que sus competidores en el mismo sector.
Osmosis Investment Management tiene unos activos medioambientales bajo administración que se acercan a los 2.500 millones de dólares con más de 1.000 millones de dólares en su fondo de renta variable sostenible.
“Esta nueva alianza, que le dará a la amplia base de clientes de XP acceso a nuestro fondo de renta variable insignia, subraya aún más la demanda de los productos de inversión de nuestra empresa. Estamos entusiasmados de habernos asociado con una de las instituciones financieras líderes en la región. A medida que crece la demanda de productos de inversión sostenibles, nuestro enfoque único se adapta a aquellos inversores que desean invertir con un enfoque medioambiental mientras buscan mejores rendimientos que el índice de referencia”, comentó Ben Dear, CEO, Osmosis Investment Management.
Filosofía de inversión
Osmosis cree que, para lograr una adopción generalizada, la inversión sostenible no debe ser a costa de los retornos financieros y que las métricas de sostenibilidad, si son cuantificables y de naturaleza objetiva, se pueden aplicar a las carteras convencionales para generar alfa.
El cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, junto con la creciente conciencia social, son factores que obligan a las empresas a implementar procesos comerciales y de producción sostenibles. Osmosis cree que aquellas empresas que son más eficientes en recursos, que han monetizado eficazmente la sostenibilidad en el balance, tienen más probabilidades de superar a sus pares a largo plazo. Simplemente, hacer más con menos será recompensado.
A través del desarrollo de su modelo patentado de eficiencia de recursos, Osmosis puede vincular la eficiencia de recursos corporativos con la generación de valor económico y el desempeño financiero, identificando una señal alfa sostenible. El factor de eficiencia de recursos de Osmosis se deriva de un programa de investigación impulsado objetivamente y el enfoque único se centra en reducir la propiedad de la cartera de tres métricas ambientales clave, carbono, agua y residuos, al tiempo que apunta a mejores rendimientos ajustados al riesgo que el índice principal.
Fabiano Cintra, Funds Specialists at XP declaró: “Este es otro acuerdo de XP para expandir la oferta de productos ESG. Osmosis es una referencia global en la gestión de renta variable y hace una ponderación inteligente eligiendo y poniendo más peso en las empresas que están mejor clasificadas en los criterios ESG y que generan más valor para sus accionistas. Llevar esta nueva opción a los inversores brasileños destaca el liderazgo de XP en este frente de transformación «.
Por Magdalena Martínez