Julius Baer Gestión, la gestora española del grupo de banca privada suizo Julius Baer, ha lanzado su primer fondo de inversión en el mercado español, JB Inversiones, según figura en la CNMV.
Se trata de un fondo de renta variable mixta internacional que puede invertir entre un 30% y un 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil, según dice el folleto. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, sin límite de rating.
Con todo, desde la entidad advierten de que no se trata de un fondo al uso. Se trata de una solución de inversión para cubrir la demanda de clientes existentes que no se va a comercializar a terceros.
Su enfoque estará centrado en países de la zona euro, Estados Unidos, Reino Unido y Suizay su exposición máxima a emergentes es del 20%.
Para su gestión, tomará como referencia la rentabilidad en un 50% del índice MSCI World en euros y en otro 50% la del EFFAS Euro Govt 1-3.
Hasta ahora, el negocio de Julius Baer Gestión se centraba en sicavs, pues la firma tiene cerca de 20 a su cargo.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo