Inversis ha comenzado un profundo proceso de transformación para el que invertirá 100 millones de euros. Según ha explicado Alberto del Cid, consejero delegado de la entidad, el plan a tres años está enfocado en cuatro objetivos: fortalecer la actividad en España con foco en el cliente, invertir en la expansión internacional ampliando la presencia de Inversis e nuevos lugares y desarrollar un “ambicioso” programa de trasformación tecnológica.
“En los últimos 12 meses hemos emprendido un profundo proceso de trasformación con el objetivo de dar un servicio más completo y garantizar soluciones más sofisticadas y adaptadas a las necesidades de los clientes. Es un proyecto basado en la innovación, oferta de nuevos servicios y acuerdos con partners globales de primera” ha explicado el consejero delegado.
Para financiar ese plan estratégico que demanda una inversión de 100 millones, Inversis ha insistido en que no plantean una salida a bolsa. “Nuestro objetivo es crecer y aportar valor sin perder esa propiedad. Afrontaremos la financiación del plan estratégico con recursos propios y la generación ordinaria de resultados”, informa del Cid.
Desde el punto de vista de negocio el plan tiene dos focos. En el ámbito nacional, la entidad persigue seguir creciendo a través de la oferta de nuevos servicios y soluciones, manteniendo el liderazgo en la captación de nuevos entrantes. En el plano internacional, destacan la búsqueda de partners, como, por ejemplo, el acuerdo que ya alanzaron con Accenture.
Respecto al fortalecimiento de los servicios para los clientes, Ana Lledó, directora de negocio, destaca el factor humano y la atracción de talento nuevo, así como la oportunidad de aprovechar las ventajas que brindan las tecnologías. “Tenemos que seguir creando nuevos productos y soluciones que añadan valor”, insiste. Entre estas novedades se incluyen la cuenta ómnibus, el optimizador fiscal o el servicio de rating de carteras ESG, la creación de un ecosistema de partners globales, llevar a la nube toda su plataforma tecnológica o el foro de innovación con clientes y otros actores.
Además, Inversis cambia el nombre de su plataforma a Funds Globe. A través de la plataforma los clientes institucionales de Inversis pueden acceder a más de 50.000 fondos de inversión de más de 500 gestoras nacionales e internacionales, a ETFs, planes de pensiones, recibir servicios en fondos sofisticados de gestión alternativa a inversores institucionales, así como servicios de análisis de sus profesionales. «Es mucho más que una sola plataforma de distribución y este carácter importante lo reflejamos dándole identidad propia con el nuevo nombre. Juega un papel clave tanto en el negocio nacional como internacional y pensamos que será una generadora de soluciones», explica Del Cid.
Asimismo, la directora de negocio ha señalado que planean traer a las oficinas de Inversis alguna startup fintech, con el objetivo de aprender y cooperar juntos.
Planes de expansión
La ambición internacional de Inversis no es nueva: ya en 2010 la entidad decidió empezar a explorar nuevos mercados, pero el entorno era convulso y los planes se vieron condicionados. Ahora, la entidad quiere “impulsar de manera definitiva” el crecimiento internacional. Según ha explicado Salvador Martín, director de desarrollo internacional, “en ese impulso no hay nada mejor que identificar un partner que nos ayude y de ahí viene el acuerdo estratégico con Accenture que será uno de esos partners”.
Para la selección de estos compañeros hay una serie criterios de selección. “Deben ser mercados fragmentados con muchos jugadores; mercados donde, tanto por las barreras regulatorias y el apetito del cliente, la propensión a la externacionalización de servicios sea elevada y aquellos mercados donde los fondos de inversión tengan una elevada penetración”, ha explicado el director de desarrollo internacional.
Respecto a los países y regiones por las que apuntarán, Del Cid ha explicado que “el tipo de servicio que vendemos implica que en el país correspondiente el nivel de desarrollo socioeconómico y la tasa de captación de ahorro tienen que ser elevados, así que iremos por Europa por la regulación homogénea y porque cumple el requisito de que la riqueza acumulada genera demanda en estos servicios». Aunque sí tienen presencia en algunos países latinoamericanos, la entidad no considera emergentes puros.
Respecto al crecimiento inorgánico, los expertos de Inversis han asegurado que estarán atentos a cualquier oportunidad ya sea en el mercado español o el internacional. “El requisito es que complemente”, ha añadido Martín.
Crecimiento e impacto de la salida de Bankia
La entidad, en un contexto dominado por la pandemia y marcado por la transformación que está viviendo el sector, concretada en la presencia de nuevos competidores y dinámicas de consolidación para la mejora de la eficiencia por la vía de reducción de costes; y, en tercer lugar, por una elevada presión regulatoria, en 2020, ha conseguido resultados “excelentes”. “Finalizamos con 103.000 millones de activos bajo custodia, 2,5 millones de operaciones y un resultado antes de impuestos de 16 millones, un 20% más que en el ejercicio anterior”, resume del Cid.
En este sentido, la entidad ha asegurado que el impacto de la salida de Bankia en el volumen de activos, que ha dejado de ser cliente de Inversis como consecuencia del proceso de integración con CaixaBank, ha sido muy reducido. De hecho, la entidad ha pasado de esos 103.000 millones en 2020 a 100.000 actuales. “Su impacto se ha compensado con captación de nuevos clientes y negocios de nuestros clientes”, asegura Del Cid.
“Contamos con un plan estratégico sólido y ambicioso cuyo éxito se sustenta en tres pilares claves: equipo humano de gran talento, recursos tecnológicos necesarios y la capacidad financiera suficiente para abordarlo con ambición. Creceremos apoyándonos en nuestra esencia, somos una entidad muy cercana y con la flexibilidad necesaria para enfrentarnos a los retos. Sobre estas bases vamos a reforzar nuestra posición impulsando el negocio tanto de forma nacional como internacional”, ha resumido Alberto del Cid.
Por Funds Society, Madrid
