Insigneo ha establecido una asociación contractual con la firman tecnología Skience para construir una plataforma de vanguardia que combine la conectividad más avanzada para el cliente con una estación de trabajo personalizada diseñada para asesores financieros del mercado internacional, anunciaron las dos firmas en un comunicado.
“La asociación de trabajo tiene el objetivo de implementar una solución que aumente la automatización, mejore la integración e incorpore inteligencia artificial en el mundo de los servicios de gestión financiera, llevando a la empresa más allá de la era digital y posicionándola como la primera empresa independiente con capacidad tecnológica para el mundo”, añade la nota.
Skience, con sede en Herndon, Virginia, es líder en la implementación de estrategias basadas en la nube que transforman a las empresas con experiencia en servicios financieros, convirtiéndose en un proveedor sólido y natural para Insigneo.
Además de la nueva asociación, el fundador y CEO de Skience, Sanjeev Kumar, se convertirá en miembro permanente del Comité de Innovación de Insigneo, presidido por John Diamantis, miembro de la junta de Insigneo. Junto a John, el comité abarca el liderazgo senior de la firma junto con los miembros de la junta, Marlon Young y Darcie Burke. Este equipo garantiza que Insigneo y sus asesores independientes se mantengan a la vanguardia de las tendencias y sigan siendo relevantes, ya que trabaja en nuevas formas de racionalizar los procesos y brindar soluciones digitales innovadoras y avanzadas al mundo de las inversiones.
«Amanece un nuevo día para nuestra firma ahora que nos estamos asociando con Skience para construir esta plataforma de wealth management líder en la industria», dijo Javier Rivero, director de operaciones de Insigneo. «Confiamos en que esta transformación digital, junto con la integración de Sanjeev a nuestro Comité de Innovación, impulsará aún más la flexibilidad y el alcance que ofrecemos a nuestros asesores, mejorando enormemente las experiencias de sus clientes», añadió.
“Estoy entusiasmado con esta nueva asociación; representa un compromiso compartido para impulsar la productividad de Insigneo a través de la tecnología que cambia el juego «, dijo Sanjeev Kumar. “Aprovechar la plataforma Skience para construir la nueva estación de trabajo de asesores de Insigneo les permitirá ofrecer una experiencia integrada y colaborativa para inversores, asesores y personal de oficina en casa. Skience se centra en transformar la industria de gestión de patrimonio, y nuestra asociación con Insigneo nos permite impulsar a la industria a nuevos niveles de digitalización «.
El alcance funcional de la plataforma incluirá acceso a la apertura de cuentas y capacidades de mantenimiento con custodios como Pershing y Charles Schwab, por nombrar algunos. El despliegue ofrece mayor conveniencia y valor a través de un inicio de sesión único, accediendo a una variedad de servicios de información financiera, incluida la planificación financiera, la agregación de cuentas, la generación de propuestas y muchos más, lo que aumenta la productividad a través de un proceso integrado y continuo. Los indicadores clave y los paneles están integrados en la plataforma para medir el rendimiento de la empresa al tiempo que mejora la responsabilidad y la flexibilidad.
«Estamos encantados de comenzar este nuevo capítulo de la hoja de ruta tecnológica de nuestra empresa», dijo Mariela Arana, Jefa de Operaciones y Tecnología de Insigneo. «Mi equipo colaborará estrechamente con los expertos de Skience mientras ejecutamos este proyecto durante los próximos 12 a 28 meses para llevar esta tecnología de punta a nuestra red de asesores financieros independientes».
Con sede en Miami, la plataforma de Insigneo aprovechará tecnologías como Salesforce y DocuSign, por nombrar algunas, asegurando que los procesos involucren las capacidades digitales más avanzadas, mejorando la velocidad de las transacciones y aumentando el monitoreo, al tiempo que mejoran la experiencia para su comunidad de asesores financieros independientes.
Insigneo gestiona más de 8.000 millones en activos de clientes con una creciente lista de más de 150 asesores financieros; sirviendo a más de 10.000 clientes a nivel mundial.
Por Marcelo Soba
Por Magdalena Martínez