Icon Wealth Partners, una firma de asesoría patrimonial independiente, con sede en Houston, anunció oficialmente que ha ampliado su equipo con la incorporación de dos gestores wealth management. Brooks McGee y James Pavlik se unieron a Icon como socios directores del RIA Avalon Advisors, con sede en Houston. Además, se suman junto con el equipo de Avalon Advisors, Allison McKibbon, Gerente Senior de Relaciones con el Cliente y Jack Wiesen, Analista de Inversiones Senior.
Con esta incorporación, Icon continúa su trayectoria como una de las RIA independientes con una gestión de activos que ronda los 2.000 millones de dólares.
A pesar de que recién fue oficializado en los últimos días, Avalon Advisors se sumó al equipo en el pasado verano boreal. «Tuvimos un crecimiento significativo en 2020. La incorporación de James y Brooks junto con su equipo y clientes fue el mayor contribuyente a ese crecimiento», comentó Mark McAdams, socio fundador.
Por otra parte, McGee declaró que “la plataforma Icon sigue superando nuestras expectativas. No podríamos estar más complacidos desde que nos unimos a Icon hace seis meses con la profundidad de la investigación y las herramientas que nos han proporcionado para servir y asesorar a las familias de nuestros clientes ”.
Pavlik agregó: «Podemos ofrecer a nuestros clientes acceso a algunos de los mejores gerentes de la industria, quienes tienen una escala global y una larga historia de generar un desempeño superior de una manera fiscalmente eficiente».
El Sr. McGee y el Sr. Pavlik trabajan principalmente con personas, familias y fundaciones de alto patrimonio en Texas. Una de sus especialidades es gestionar los cambios de las familias. Estas nuevas fases pueden deberse a la venta de un negocio, la jubilación, la transición de activos a la próxima generación u otros eventos de la vida.
“Reconocemos que estamos viendo a muchas familias durante las transiciones clave de la vida y agradecemos la responsabilidad de ayudar a las familias de los clientes a navegar a través de esos eventos”, dijo la Sra. McKibbon.
Icon Wealth Partners es miembro de la red Dynasty Financial Partners y se beneficia de la escala de Dynasty. Icon utiliza la galardonada plataforma integrada de Dynasty para asesores independientes que incluye servicios de administración de patrimonio, acceso a los principales administradores de activos, investigación institucional y tecnología de punta.
Entre sus otros socios fundamentales, Icon utiliza Fidelity para brindar servicios de custodia para los activos de sus clientes.
Por Marcelo Soba
