Ibercaja ha llegado a un acuerdo con el grupo Aktua, especializado en la prestación de servicios a instituciones financieras y la gestión de activos financieros e inmobiliarios, para la venta de su compañía Gestión de Inmuebles Salduvia S.A. Ibercaja ha estado asesorada en el proceso por N+1 y Baker & McKenzie, y Aktua, por KPMG asesor financiero y legal.
Por este acuerdo, Aktua se convierte en socio estratégico de Ibercaja durante los próximos diez años, en los que gestionará:
Los actuales activos inmobiliarios en el balance del Grupo Ibercaja.
Los futuros activos inmobiliarios que sean incorporados al balance general del banco o de sus filiales inmobiliarias.
La comercialización de otros activos inmobiliarios con financiación de la entidad.
Esta operación supone para Ibercaja seguir avanzando en el objetivo de centrarse en su negocio financiero tradicional, estableciendo alianzas estables para la aceleración del ritmo de venta de activos no estratégicos para la entidad. En 2014, el banco vendió 3.558 inmuebles, un 20% más que el ejercicio anterior. Y en 2015, el número de unidades vendidas ha alcanzado las 4.436, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 25%. El acuerdo permitirá, además, a Ibercaja ampliar el potencial de crecimiento en financiación hipotecaria para adquisición de vivienda.
Para el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, “asociarnos a un especialista en activos inmobiliarios supone una ventaja muy significativa para nuestra estrategia, lo que se traducirá en mejores resultados para nuestro banco”.
Enrique Dancausa, consejero delegado de Aktua, considera, por su parte, que “esta operación supone una nueva alianza con una importante entidad financiera que aumenta significativamente nuestros activos en gestión y reafirma nuestro liderazgo en el mercado”.
Un nuevo hito en el Plan Estratégico 2015-2017 de Ibercaja
La operación constituye un nuevo hito en la “hoja de ruta” de Ibercaja fijada por su Plan Estratégico 2015–2017. La entidad logró colocar en el mercado institucional en julio de 2015 una emisión de deuda subordinada por 500 millones de euros, la primera y hasta el momento única efectuada por una entidad bancaria española no cotizada desde el inicio de la crisis.
Asimismo, a finales de octubre, Ibercaja completó también la transacción de una cartera de préstamos promotor en situación irregular, la operación “Goya”, que figuraban en el balance por un importe nominal de 698 millones de euros. En este sentido, Ibercaja consigue con la operación firmada acelerar la salida futura de activos improductivos de su balance, dedicando los recursos liberados a la concesión de crédito, y avanza a la par en la asignación eficiente del capital. Además, el acuerdo profundiza en la simplificación y optimización de la estructura del negocio inmobiliario del grupo.
Por Funds Society, Madrid