Fidelity Investments ha registrado en la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, la SEC, una versión en ETF del exitoso fondo Fidelity Magellan. Según el documento, se trata de un ETF que replica la cartera e ideas de inversión del fondo que durante años gestionó Peter Lynche y que se convirtió en uno de los mayores vehículos de inversión del mundo.
Su principal características es que el fondo publicará diariamente una “cesta de seguimiento” o trading basket, que está diseñada para mostrar el rendimiento y comportamiento diario del fondo, pero no es la cartera real del fondo. “Aunque el fondo trata de beneficiarse manteniendo en secreto la información de su cartera, los participantes en el mercado pueden tratar de utilizar esta cesta de seguimiento para identificar la estrategia comercial del fondo”, explica ante la SEC.
Además, según señala el documento registrado, el fondo invertirá principalmente en valores de renta variable, tanto de estilo growth como de estilo value, incluso en ambas a la vez. En este sentido, se compromete a invertir tanto en emisores nacionales como extranjeros, que seleccionará utilizando un análisis fundamental de factores como la situación financiera y la posición de cada emisor en el sector, así como las condiciones económicas y de mercado.
En esta ocasión, el fondo estará co-gestionado por Tim Gannon y Sammy Simnegar. “El fondo busca lograr unos ingresos superiores al promedio y un crecimiento del capital a largo plazo, en consonancia con un riesgo de inversión razonable”, detalla la gestora en el documento de registro.
Por Gabriela Huerta
Por Fórmate a Fondo