Exitus Capital realizó la exitosa colocación en la Bolsa Institucional de Valores de México (BIVA) de sus certificados bursátiles fiduciarios, con clave “EXITCB20”, por un monto de 500 millones de pesos, a 5 años.
La colocación se realizó incluyeron inversionistas institucionales, así como tesorerías corporativas y bancas privadas, según comentó su CEO, Carlos Rahmane a Funds Society. «Es imperativo que cada vez más institucionales conozcan este tipo de estructuras para continuar por este circulo virtuoso,» señaló agregando que por cada empresa a la que apoyan con estos recursos es una PYME que no cierra.
El directivo también comentó que la empresa financiera, que en verano pasado completó la adquisición de CV Credit en Miami perimitiendo así que ofrezca factoraje internacional, está planeando hacer otra emisión en febrero por 1.500 millones de pesos (cerca a 75 millones de dólares).
Exitus Capital cuenta con más de 12 años en el mercado, a lo largo de los cuales ha originado con éxito cerca de 20.000 millones de pesos en crédito y financiamiento a empresas pequeñas y medianas de México.
Los recursos obtenidos se destinarán a la generación de cartera, a través de créditos dirigidos a pequeñas y medianas empresas (PYMES), con la inteción de acelar su crecimiento y rentabilidad, así como continuar apuntalando al sector PYME y a los empresarios en México.
Durante la ceremonia de la emisión, María Ariza, directora general de BIVA, destacó la relevancia que toma esta emisión como un voto de confianza en el mercado y empresas mexicanas, especialmente en una coyuntura compleja a causa de la desaceleración económica provocada por la contingencia sanitaria por el Covid-19.
“En BIVA estamos muy contentos porque sabemos la dificultad que representó esta emisión, debido al complejo escenario económico que se atraviesa en México y a nivel global por la pandemia de Covid-19. Agradecemos a Exitus Capital por su confianza en BIVA y en el mercado de capitales como una eficiente alternativa para cumplir sus objetivos de financiamiento y crecimiento del negocio. Confiamos en que, al igual que Exitus Capital, más empresas se informen sobre el mercado mexicano y proyecten las condiciones competitivas y oportunidades que existen en el país”, aseguró María Ariza.
Por su parte, Alejandro Liaño, CFO de Exitus Capital, señaló: “De la mano de la Bolsa Institucinal de valores, Exitus Capital abre el camino a las PYMES mexicanas para incursionar en el mercado bursátil, dejando de lado el paradigma de que el financiamiento bursátil es sólo para las grandes empresas; de esta manera, con una opción clara y precisa como la de BIVA, empresas como Exitus y del tamaño de Exitus podrían estar participando en el mercado de valores de nuestro país”.
En esta emisión participaron Punto Casa de Bolsa y Bursamétrica Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, así como BOUS como agente estructurador. Asimismo, la emisión obtuvo dos calificaciones “AAA” de Standard & Poor´s y HR Ratings, lo que refleja la confianza que brinda Exitus Capital a los participantes del mercado.
Exitus Capital es una empresa de servicios financieros globales, enfocada en ayudar a las PYMES a prosperar a través del crecimiento de México y en brindar servicios financieros de alto nivel para el crecimiento y el éxito de los empresarios.
Por Magdalena Martínez
