Nace una nueva entidad de asesoramiento en España, de la mano del selector de fondos Daniel Pérez Alegre: se trata de Aurum Investment Managers, con el objetivo de “encontrar a los mejores gestores de fondos del mundo y ayudar a los clientes a construir carteras perfectas para ellos”.
La entidad mezclará el asesoramiento personal con un fuerte soporte de análisis, para que así el inversor pueda conocer en detalle las diferentes alternativas y gestionar sus ahorros de la mejor manera posible.
Según explica Pérez Alegre, la empresa actuará como agente de Mapfre Gestión Patrimonial para dar servicio a los inversores, aunque la perspectiva es convertirse en EAF o sociedad de valores si llegan a cierto mínimo de activos bajo gestión.
Pérez Alegre ha sido hasta ahora selector de fondos, y ha desarrollado su trayectoria en entidades como GVC Gaesco, Rankia, o KAU Markets EAF.
Cinco puntos clave
El artífice del proyecto, Daniel Pérez Alegre, explica los cinco puntos clave del servicio: asesoramiento personal para la selección de inversiones y construcción de la cartera; informes periódicos de seguimiento analizando la situación de los mercados y haciendo recomendaciones de inversión; una «focus list» con todos los fondos de inversión recomendados para que el cliente encuentre los mejores productos posibles; la elaboración de carteras modelo por perfiles y temáticas que servirán como referencia al inversor; y análisis detallados sobre las diferentes alternativas de inversión.
“Pensamos que estos cinco puntos clave son todas las herramientas que necesita el inversor para gestionar su patrimonio de forma eficiente en el tiempo”, comenta el experto.
Servicio a profesionales
“Este servicio también estará disponible para inversores profesionales y otras entidades financieras, a modo de venta de servicios de análisis en materia de selección de fondos, con una modalidad algo diferente y más servicios que para los inversores minoristas”, añade el experto.
De hecho, Aurum IM colabora con KAU Markets EAF en labores de selección de fondos gracias a un acuerdo en esta línea.
Nuevos socios
Además de Pérez Alegre, en la entidad recientemente han entrado dos inversores como nuevos socios. Se trata de dos inversores con amplia trayectoria que pertenecen a grupos empresariales de la Comunidad Valenciana y tienen experiencia en la inversión en startups e inversiones empresariales.
“Con su entrada aportarán capital para la sociedad destinado al crecimiento del modelo de negocio, experiencia empresarial para su buen desarrollo y una base de activos bajo gestión que da solidez a la empresa”, explica el selector.
Los nuevos socios han decidido entrar en el proyecto como apoyo a este nuevo modelo de negocio en el sector financiero y al expertise de Pérez Alegre como selector de fondos y asesor financiero.
Por Funds Society, Madrid