EFG International AG ha llegado a un acuerdo para la adquisición de BSI S.A., la unidad de banca privada suiza de la entidad brasileña BTG Pactual SA, por unos 1.330 millones de francos suizos (aproximadamente unos 1.340 millones de dólares), de los cuales 975 millones se entregarán en efectivo y el resto en acciones. BTG tendrá una participación cercana al 20% en EFG y representación en su consejo directivo.
Con esta adquisición, EFG se convertiría en el quinto mayor banco privado de Suiza, por detrás de UBS, Credit Suisse, Julius Baer y Pictet. El intercambio de acciones entre EFG y BTG Pactual convertirían al banco brasileño en el segundo mayor accionista de EFG después de EFG Group, controlado por el billonario de origen griego Spiro Latsis y su familia.
A finales de junio de 2015, EFG International AG supervisaba unos 80.000 millones de francos suizos para sus clientes y sus bancos en Europa, Asia y el Caribe, mientras que BSI tenía unos 82.000 millones de francos suizos en activos bajo gestión.
BTG Pactual, que había completado la adquisición del BSI por 1.250 millones de francos suizos en septiembre de 2015, ha estado vendiendo activos para conseguir capital después de que su anterior CEO, André Esteves, fuera arrestado el pasado mes de noviembre, lo que provocó que los bonos y acciones de la entidad se desplomaran.
“Al combinar las fortalezas complementarias de BSI y EFG, estamos formando un grupo líder global en banca privada con fuertes raíces en todas las regiones idiomáticas de Suiza. Estamos ofreciendo a nuestros accionistas perspectivas atractivas, y la transacción es en el mejor interés del centro financiero suizo», dijo el presidente ejecutivo de EFG International AG con sede en Zúrich, Joachim Straehle, en un comunicado conjunto con BSI, con sede en Lugano.
Marcelo Kalim, co-CEO de BTG Pactual, dijo sobre la transacción: “EFG encaja a la perfección con BSI y la combinación de estos dos bancos es un gran avance en nuestra visión de la consolidación del mercado de banca privada en Suiza. Mantenemos nuestra confianza en este país como centro financiero de wealth management y estamos comprometidos con nuestra inversión a largo plazo en este nuevo campeón financiero suizo producto a la combinación de ambas compañías”.
Las firmas Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP y Lenz &Staehelin actuaron como asesores legales, y Lazard actuó como asesor financiero para BTG Pactual en la transacción.
Por Fórmate a Fondo
