CorpGroup colocó el martes en el mercado internacional un bono de 500 millones de dólares a 10 años con amortización al vencimiento, e intereses semestrales
Así, según recoge Diario Financiero, el proceso se convirtió en «la emisión más importante y con mejor spread, dado su plazo y rating, efectuada por una empresa chilena en el extranjero en los últimos años», señaló Pilar Dañobeitía, Gerente General de CorpGroup.
La ejecutiva indicó que «la idea inicial era colocar 350 millones de dólares, sin embargo dado el alto grado de interés de los inversionistas, en mas de un 80% extranjeros, se tomó la decisión de colocar una cifra sustancialmente superior».
En esa línea, la gerente resaltó que esta colocación ratifica el interés y la confianza de los inversionistas extranjeros en las empresas Corpgroup.
«La sobredemanda del bono, el spread obtenido y la cifra a la que se eleva la inversión son la mejor expresión de ello», sostuvo.
Según lo informado por Dañobeitía, «existía un objetivo claro y explícito de colocar este bono en el mercado internacional y consistía en diversificar la base de inversionistas hacia el exterior, extender los plazos de la deuda y prepagar deudas locales. Con la excepción de institucionales, la colocación fue hecha fundamentalmente 100% en el exterior. El hecho de que se haya observado una demanda de más de cinco veces al monto originalmente ofrecido, nos permitió cumplir y superar el objetivo que nos habíamos planteado.
CorpBanca, el quinto banco más grande de Chile, anunció el pasado 9 de octubre que había acordado comprar el 100% de Helm Bank por 1.280 millones de dólares, en una operación que posicionará a CorpBanca como el quinto actor más grande de Colombia.
El pasado 18 de enero Corpbanca cerró una ampliación de capital por la que consiguió recuadar 135 millones de dólares que irán a financiar de forma parcial la ampliación de capital por 300 millones de dólares que su filial Banco Corpbanca Colombia realizará para absorber el 100% Helm Bank, así como la adquisición del 80% de Helm Corredor de Seguros.
A partir del 1 de enero de 2013 se devenga un interés del 0,5% mensual por el importe de la compra de Helm Bank hasta que se complete el pago de la operación.
Por Fórmate a Fondo
