Candiram ha anunciado el lanzamiento de Candriam Robo Investment Simulator (CRIS), un simulador de inversiones de última generación. Según ha destacado la gestora, esta solución se añade a su oferta de servicios digitales con el fin de establecer asociaciones con las redes de distribución –actores independientes, redes bancarias y compañías de seguros-, que todavía cuentan con pocas soluciones de este tipo.
“Candriam continúa su desarrollo para los clientes de distribución gracias a una oferta con un importante valor añadido. Nuestra ambición es enriquecer nuestra gama de servicios tradicionales de gestión de activos con una oferta de soluciones exclusivas en el mercado. Estas soluciones se han construido sobre la base de los conocimientos especializados que hemos acumulado desde hace más de 20 años, en especial en el ámbito de la inversión responsable”, ha explicado Renato Guerriero, director global de distribución de Candriam.
En opinión de Guerriero, los simuladores de inversiones son una herramienta esencial para las redes a la hora de conquistar nuevos clientes potenciales dentro de un marco reglamentario estricto. “El principal reto consiste en la adaptación de estas herramientas a las nuevas necesidades de los clientes y a las evoluciones de las normativas, dimensiones en las cuales CRIS ofrece precisión y flexibilidad”, apunta
El Candriam Robo Investment Simulator (CRIS), presenta, según la gestora, numerosas ventajas:
- Onboarding del cliente final personalizable en función de las preferencias del distribuidor y ajuste de las carteras a sus perfiles de riesgos.
- Armonización de las propuestas a los clientes gracias a las carteras modelo.
- Integración de la buy list del socio en las carteras o de cualquier otro producto de inversión.
- Promoción de fondos adaptada a la estrategia de marketing del socio distribuidor.
- Tecnología punta para construir modelos de carteras evolutivos.
- Herramientas de visualización de las diversas mediciones del rendimiento y del riesgo propuestas, lo que permite acompañar el debate entre el cliente final y su banquero / asesor.
- Posibilidades de desarrollo conjunto para integrar CRIS en las herramientas transaccionales y las carteras de cliente.
Además, este simulador se presenta en dos versiones, una versión “investor”, para los inversores, y una “distributor”, para los distribuidores, logrando así adecuar la herramienta a las necesidades de los diferentes tipos de inversores.
Destinado al gran público, se presenta como una herramienta de simulación y educativa de acompañamiento a la gestión del ahorro personal. Además, CRIS Distributor refuerza la propuesta de valor de los asesores financieros sobre el terreno, ofreciéndoles la posibilidad de proponer los fondos o las soluciones de inversión más pertinentes para sus clientes, ganar tiempo y eficacia, y hacer que la experiencia de cliente sea más atractiva en todos los momentos de la relación. Por último, la gestora destaca que su simulador de inversiones se integra en su oferta global.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid