Bolton Global Capital ha firmado un acuerdo con el proveedor de soluciones tecnológicas FolioDynamix para sus servicios de trading, gestión de carteras y asesoramiento. Una vez en funcionamiento, los asesores podrán aprovechar la interfaz de trading -de calidad institucional- para gestionar todo el ciclo de vida de un cliente, desde la apertura de la cuenta hasta la realización de balances, además de tener acceso a una serie de opciones de gestión que han pasado un extenso examen.
“FolioDynamix ofrecía un grado de flexibilidad muy atractivo para nosotros”, dice Steve Preskenis, presidente de Bolton Global. “La interfaz de trading y la solución en general era exactamente lo que nuestros asesores estaban pidiendo. Muchos de ellos vienen de grandes broker dealers y esta tecnología les ofrece una mejor experiencia que aquella a la que estaban habituados”.
Bolton tiene previsto que la plataforma -una solución multi custodio, integrada con Pershing– esté operativa en los dos próximos meses.
“Creemos fuertemente que los asesores que aprovechan la tecnología, y las firmas que invierten en soluciones de vanguardia-, seguirán creciendo de forma exponencial”, añade Joe Mrak, CEO de FolioDynamix. “Estamos muy ilusionados de ser los socios de una firma como Bolton, que busca activamente nuevos mercados y oportunidades, y estamos deseando colaborar con ellos”.
El crecimiento de Bolton
Un gran número de advisors está dejando el modelo de broker dealer para unirse a firmas independientes que cuenten con una infraestructura basada en la tecnología. Entre ellas, Bolton ha visto en los últimos tiempos la llegada de nuevos asesores que se han unido a la firma, provenientes, principalmente, de Merrill Lynch. La firma con base en Massachusetts continúa su expansión en el mercado latinoamericano, “que –en sus palabras- ahora está falto de servicio a raíz de la salida de grandes firmas de su espacio internacional”.