BBVA amplía su actividad de mercados entrando en el negocio de Quantitative Investment Strategies (QIS), que se enfoca en el diseño, la fabricación y la distribución de estrategias de inversión que se materializan en índices de creación propia destinadas a inversores finales. La entidad estrena esta nueva línea de negocio con el lanzamiento de su primer índice Solactive BBVA ixESG Global Leaders Index.
El banco ha decidido diversificar su negocio de productos estructurados para inversores, muy centrado hasta ahora en el diseño y distribución de notas estructuradas y en la actividad OTC (‘Over The Counter’), para ofrecer nuevas soluciones de valor a sus clientes mayoristas y de banca privada. El banco crea así su propia línea de negocio QIS enfocada en el diseño, la fabricación y la distribución de estrategias de inversión innovadoras, transparentes y competitivas que se materializan en la creación de índices propios con el objetivo de aportar un valor diferencial.
Los clientes de BBVA tendrán a su disposición una amplia oferta de estrategias cuantitativas que podrán ser: temáticas, con índices orientados a capturar megatendencias como pueden ser la sostenibilidad, la disrupción tecnológica, la escasez de recursos o el cambio de poder económico, entre otros; estrategias sistemáticas, con índices que buscan una mejora de la rentabilidad a través de la exposición a factores como el valor, el crecimiento o la volatilidad; o directamente estrategias desarrolladas a medida de las necesidades de los clientes.
Para poder invertir en estas estrategias, los clientes podrán invertir directamente en los índices o indirectamente a través de vehículos de inversión que los incluyan. Todos los índices creados por BBVA se integrarán en la oferta de producto estándar, permitiendo así a los clientes invertir en ellos a través del formato que más les interese, sea warrants, notas estructuradas, ETFs, fondos de inversión o mediante la contratación directa de un derivado sobre los mismos.
La primera familia: foco en la sostenibilidad
La sostenibilidad está en el centro del negocio de BBVA y, en línea con su compromiso de guiar a los clientes en la transición hacia un futuro más sostenible, el banco ha decidido que ésta sea la temática de su primera familia de índices QIS compuesta por los siguientes selectivos:
- Solactive BBVA ixESG Global Leaders Index: cuenta con una aproximación ESG holística y aplica una metodología innovadora y dinámica a través de la selección de compañías líderes en ESG.
- Dos índices climáticos europeos referenciados al Paris Aligned Benchmark y Climate Transition Benchmark, respectivamente, buscan capturar las oportunidades de transición.
- Un índice social que aprovechará las carteras de crecimiento y valor al mismo tiempo que contribuye a los ODS de Naciones Unidas.
- Un índice de buen gobierno corporativo, que apoya el crecimiento resiliente y sociedades más inclusivas, completa esta familia temática de índices.
BBVA ha lanzado ya el primero de los índices, Solactive BBVA ixESG Global Leaders Index. Solactive es proveedor de índices junto al cual BBVA diseña los índices ESG; además, es la entidad responsable de publicarlos, gestionarlos y actuará como administrador y propietario de los mismos. Por su parte, Sustainalytics, compañía de calificación medioambiental de gran reconocimiento en la industria, será el proveedor de datos para el primer índice ESG que BBVA lanza al mercado. Los otros cuatro índices que completan la familia ESG estarán disponibles próximamente.
BBVA ofrece productos de inversión, como derivados o productos estructurados, que ayudan a sus clientes en todo el mundo a gestionar sus carteras, acceder a nuevos mercados y tipos de activos, y al mismo tiempo proteger total o parcialmente su capital. Con el objetivo de construir una relación estratégica con sus clientes, el banco propone y estructura soluciones de inversión a medida para satisfacer sus necesidades.
Luis Vadillo, nuevo director de Negocio de BBVA AM
Otra novedad en la gestora del banco es que Luis Vadillo es el nuevo director de Negocio de BBVA Asset Management para Europa. Sustituye a David Carrasco, que pasa a desempeñar otras funciones en el banco, como Global Head of Pensions & Benefits.
Luis Vadillo lleva 10 años en BBVA Asset Management, y acumula una experiencia de 22 años en la industria financiera, y hasta ahora era el director de Negocio Institucional de la gestora y director del Instituto BBVA de Pensiones. A sus funciones anteriores añade el negocio minorista de la banca comercial del grupo BBVA.
Por Funds Society, Madrid
