Banco do Brasil tiene previsto protagonizar en este 2013 la mayor salida a bolsa en el mundo en lo que va de año. La entidad informó al regulador brasileño que realizará una oferta pública inicial (OPI) de BB Seguridade, su filial de seguros y pensiones, una operación que podría implicar hasta 6.000 millones de dólares, informaba hace unos días la entidad.
La operación podría convertirse en la segunda más grande de este tipo en Brasil desde 2009, cuando el Banco Santander consiguió 1.983 millones de dólares (4.000 millones de reales brasileños).
La empresa, la mayor entidad por activos en América Latina, detalló que colocará 500 millones de acciones el próximo martes 23 de abril a un precio de entre 15 y 18 reales cada una. Asimismo, se ofrecerían 175 millones de papeles adicionales, tal y como consta en el documento remitido al regulador local.
Los agentes colocadores de la operación serán la unidad de banca de inversión de Banco do Brasil, en conjunto con Bradesco, Itaú Unibanco Holding y JPMorgan Chase. Otras entidades de inversión que participarían en la organización de la oferta incluyen a BTG Pactual, Banco Votorantim, Citigroup y Brasil Plural Banco Multiplo, informó la entidad en un comunicado.
Según Diario Financiero, parte del capital obtenido podría destinarse a la adquisición de activos en Chile, de acuerdo a declaraciones de Aldemir Bendine, director ejecutivo de Banco do Brasil. En 2010, el banco ya mostró su interés por entrar en Chile a través de la adquisición del 10% de CorpBanca, una operación que finalmente no salió adelante.
Destacar también que Banco do Brasil es uno de los principales candidatos a quedarse con City National Bank, del español Bankia en Florida (EE.UU.), por unos 800 millones de dólares, según informa Bloomberg.