A finales de junio aproximadamente 30 directivos financieros se dieron cita en la terraza del Punta Arena de Torre Virreyes para participar en un Wealth Cocktail sobre cómo atender al segmento Mass Affluent, organizado por TEMENOS.
Enrique Ramos O’Reilly, director para las Américas de Temenos comentó que el segmento “Mass affluent si tiene recursos para hacer una estrategia de inversión sofisticada” añadiendo que los servicios que reciben son una especie de hibirdo con “dos mundos conviviendo entre el wealth tradicional y el retail”, pero que se debe de pensar en atender en una nueva forma todos los espectros, ofreciendo un modelo de atención basado en el cliente sin importar por qué canal haya llegado.
Por su parte, Luis Martín del Campo mencionó que “mucho de lo que hoy hacen los relationship managers puedes dar con los roboadvisors” y que en un futuro lo que se verá será una «tendencia phygital, basada en contacto humano pero con acceso 24/7 a nuestras inversiones”.
En el evento, también se distribuyó una copia del nuevo reporte de Forbes Insights y Temenos, el cual señala la urgencia para los bancos privados de acelerar su transformación digital.
Después de la presentación, los asistentes disfrutaron del cocktail y el atardecer en CDMX.
Puede descargar una copia del reporte en este link.