Amundi ha anunciado una próxima ampliación de capital, por una cantidad aproximada de 1.400 millones de euros, a través de la distribución de derechos de suscripción preferente -en conexión con la adquisición de Pioneer Investments- dirigida a sus actuales accionistas.
Los aspectos principales de la oferta de esos derechos se hicieron públicos en diciembre del año pasado, cuando la gestora francesa anunció la adquisición de Pioneer Investments, el brazo de gestión de activos del grupo UniCredit.
La oferta de derechos permitirá a Amundi financiar una parte de la compra de Pioneer, que asciende a un precio de 3.545 millones de euros antes de ajustes. Lo restante será financiado a través de una combinación de aproximadamente 1.500 millones de euros de los recursos existentes de Amundi (haciendo uso de su exceso de capital) y 600 millones de deuda senior y subordinada.
Crédit Agricole SA, que actualmente posee un 73,86% del capital de Amundi, ha acordado ejercitar un número suficiente de derechos de suscripción preferente para permitir al grupo alcanzar una participación de aproximadamente el 70% de las acciones de Amundi tras la oferta. Así, Crédit Agricole suscribirá aproximadamente 13,57 millones de nuevas acciones (13.571.507 en concreto) correspondientes al 40,4% de la oferta de derechos, por una cantidad de 576,79 millones de euros (576.789.047,5 euros, en detalle). Crédit Agricole venderá los derechos restantes. El grupo también acordó un lock-up que termina 180 días tras el cierre de la oferta de derechos, sujeto a ciertas excepciones.
Más de 33 millones de nuevas acciones
La oferta de derechos se traducirá en la emisión de derechos de suscripción por un total de 33.585.093 nuevas acciones.
La ratio de suscripción es una nueva acción por cada cinco existentes, con un precio de 42,5 euros por cada nueva acción. La oferta estará abierta al público solo en Francia.
Los derechos del periodo de trading (en Euronext Paris) van desde el 15 de marzo hasta el día 29 del mismo mes y el periodo de suscripción, del 17 al 31 de marzo.