Morningstar Spain, filial de Morningstar Inc, líder en análisis de inversiones, ha anunciado los fondos y sociedades gestoras ganadoras de la décima edición de los Morningstar Spain Fund Awards. Los Morningstar Fund Awards reconocen a los fondos de inversión, planes de pensiones y a las gestoras que han sido capaces de crear valor para los inversores en 2020 y de forma consistente en el tiempo, basándose en una rigurosa metodología cuantitativa compartida en toda Europa.
Cinco categorías de fondos compiten por el premio: Renta Variable España, Renta Variable Europa, Renta Variable Global, Mixto Euro y Renta Fija Euro. Además, hay tres premios para las sociedades gestoras: mejor renta variable, mejor renta fija y global (que tiene en cuenta la gama de productos de renta variable, renta fija y multiactivos en conjunto).
En la edición de 2021, los fondos ganadores, que destacaron por su capacidad de generar valor para los inversores, fueron:
Amundi Funds – Global Multi-Asset Conservative A EUR (C), en la categoría Mixto Euro.
BlueBay Funds – BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M – EUR, en Renta Fija Euro.
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc, en Renta Variable Europa.
Fidelity Funds – Global Focus Fund A-DIST-USD, en Renta Variable Global.
Gesconsult Renta Variable A FI, en Renta Variable España.
Los ganadores por categoría a las mejores gestoras fueron Baillie Gifford (como Mejor Gestora Renta Variable), Capital Group (Mejor Gestora Renta Fija) y Groupama Asset Management (Mejor Gestora Global).
Los ganadores por categoría a los mejores planes de pensiones fueron: Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR PP (Mixto Euro), BBVA RF Internacional Flexible PP (Renta Fija Euro), Fondomutua Bolsa Europea PP (Renta Variable Europa), CABK RV Internacional PP (Renta Variable Global) y RGA-Renta Variable Española PP (Renta Variable España).
Metodología internacional
La metodología del premio es internacional. En el caso del premio por categoría, el 80% de la puntuación viene determinada por el rendimiento en el último año y en los tres y cinco años anteriores; el 20% viene dado por el perfil de riesgo en diferentes horizontes temporales. Para competir por el premio, los fondos deben estar disponibles para la venta en España, comunicar los datos de la cartera de forma regular y transparente, y cumplir requisitos cualitativos precisos, como la continuidad de la gestión y la coherencia entre la categoría a la que pertenecen y el mandato de gestión.
Para el premio para las mejores gestoras se tiene en cuenta el perfil de riesgo/rendimiento relativo en términos de rendimiento ajustado al riesgo Morningstar de toda la gama (renta variable, renta fija o mixto) de clases disponibles para la venta en España. Para competir, las gestoras deben tener al menos cinco productos en cada segmento cubierto por el rating Morningstar (es decir, el rating de estrellas). Una vez más, los analistas realizan un control de calidad de los posibles ganadores.
Por Funds Society, Madrid
