Allianz Global Investors, uno de los mayores gestores de inversiones activos del mundo, anunció que sus clientes han actuado como únicos inversores de deuda en la colocación privada de 96,8 millones de dólares del refinanciamiento de cartera de Giacote SA, Dicano SA, Fenima SA, Petilcoran SA y Raditon SA.
Los co-emisores de Allianz GI son seis proyectos de energía solar fotovoltaica en funcionamiento en Uruguay que, en conjunto, tienen una capacidad instalada de 84,3 MWDC, representando así aproximadamente un tercio de la capacidad solar fotovoltaica instalada en el país. Los co-emisores son propiedad mayoritaria de Hudson Solar Cayman, un fondo administrado por afiliadas de Hudson Sustainable Group, LLC.
El 22 de diciembre de 2020, los co-emisores colocaron 96,8 millones de dólares en pagarés a 23 años con clientes de AllianzGI que actúan como únicos inversores en la transacción. Esta transacción marca la tercera inversión de deuda de infraestructura en Uruguay para AllianzGI, y la 24ª inversión de deuda de infraestructura de la firma en las Américas.
«Este bono verde inaugural continúa la misión de Hudson de promover inversiones sostenibles», dijo Neil Auerbach, director ejecutivo y socio gerente de Hudson.
“Los proyectos subyacentes a este vínculo generarán un impacto ambiental positivo y contribuirán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estamos orgullosos de habernos asociado con Allianz Global Investors, una empresa de gestión de inversiones de renombre mundial con una gran experiencia en el despliegue de inversiones de deuda en infraestructura «, añadió Auerbach.
Desde 2013, AllianzGI ha sido un proveedor de soluciones de deuda de infraestructura institucional para el mercado europeo y desde 2015 en los EE. UU.
Con esta transacción, la plataforma de deuda de infraestructura de la empresa ha llevado a cabo más de 6.000 millones de dólares de compromisos de inversión en activos de infraestructura en las Américas durante cinco años, y se espera que sigan más.
“Es un gran placer para nosotros haber trabajado con Hudson a lo largo de 2020, un año notablemente desafiante para todos, para cerrar un importante proyecto de infraestructura en una región clave y terminar el año con una nota alta”, dijo Paul David, director de Deuda de Infraestructura en AllianzGI.
Esta es la novena inversión de AllianzGI en América Latina, con más de 1.840 millones de dólares desplegados en cuatro países (Chile, México, Perú y Uruguay).
Esta inversión también fue la segunda inversión en bonos verdes del equipo en 2020, siendo la otra el Proyecto Ananuca en Chile, que cerró a principios de año. Se trata también de la decimocuarta inversión de deuda de infraestructura de AllianzGI en el sector de energías renovables en las Américas. Desde su primera inversión en América en 2015, AllianzGI ha invertido 2.500 millones de dólares en deuda de infraestructura en el sector de las energías renovables.
MUFG Americas Securities y Sociate Generale actuaron como agentes de colocación; Milbank actuó como asesor legal de los inversores; Greenberg Traurig LP actuó como asesor legal de los Co-Emisores; Posadas, Posadas & Vecino actuó como asesor local de los inversionistas de AllianzGI; Guyer & Regules actuó como asesor local de los co-emisores.
Por Funds Society, Madrid