La sucesión patrimonial en los family offices está considerada como uno de los grandes dilemas, o quizá el mayor, para las familias empresarias, debido al cúmulo de factores que incluyen. Para impulsar el tema y aportar a la solución del dilema, en el Family Office & Investors Summit 2024 CDMX se llevó a cabo un panel donde especialistas en el tema de sucesión patrimonial dentro de los family offices.
El factor esencial en el tema de sucesión patrimonial es la planeación estratégica, según Michael Devlyn, miembro de la tercera generación de grupo Devlyn, una empresa especializada en venta de anteojos. Según el profesional, las generaciones deben aprender cómo transitar en la sucesión con socios, no socios, operadores, familiares, etc. Es decir, involucrar a todas las áreas y personas que conforman el negocio.
La planeación estratégica en una empresa o negocio familiar siempre debe incluir la planeación de la sucesión. Según comentaron, este proceso no es otra cosa más que legar el esfuerzo que se hizo para generar y consolidar el patrimonio a las siguientes generaciones, que deberán hacer un esfuerzo similar.
En ese proceso es importante diseñar los planes de la preparación para la generación que cede a la generación que sucede, desde aspectos como el conocimiento pleno de la empresa hasta la elección adecuada de los liderazgos.
Gabriela Sánchez, socia en Finec Asset, señaló que el mayor problema de la sucesión patrimonial son las propias personas, aquellas que destruyen y hacen todo un caos en medio del patrimonio. Por eso es importante planificar antes, comunicarse constantemente entre las generaciones y, sobre todo, respetarse todos como miembros del negocio familiar, interese o no el negocio.
Para Gabriel Uribe, director de Wealth Planning en Credit Suisse, la sucesión patrimonial debe planearse basada en tres ejes. El primero es garantizar que se pueden satisfacer las necesidades de las generaciones. El segundo pilar es la comunicación intergeneracional, esencial para la sucesión patrimonial. Finalmente, está el tercer eje, relacionado con el diseño de las atribuciones y responsabilidades de los liderazgos que llegan.
Anticipar y comunicar la sucesión con claridad, buscar la forma de perpetuar el motor económico de la familia, detectar previamente los liderazgos, y preparar el patrimonio para preparar canales de ingresos, son algunos otros factores relevantes que los especialistas señalaron.
Al final, la sucesión es inevitable, por lo que los participantes del panel indicaron que el asunto debería dejar de ser un dilema, para convertirse en un factor más en la vida de los family offices, con lo que sin duda se preservará el legado de manera armónica.
Por Funds Society, México
