El 72% de las clientas de los asesores financieros estadounidenses buscaron específicamente recomendaciones de otras mujeres, y un 64% de los asesores entienden que su capacidad para ofrecer un asesoramiento financiero personalizado y adaptado es una de las principales razones por las que las clientas eligen trabajar con ellos.
Los datos se desprenden de una nueva encuesta a 405 asesores financieros de la firma de servicios financiero Edward Jones, en colaboración con Morning Consult, realizada del 22 de agosto al 6 de septiembre de 2024.
“Teniendo en cuenta que dos tercios de las mujeres estadounidenses se consideran a sí mismas Jefas de Finanzas de sus familias, está claro que las mujeres están asumiendo un papel cada vez más importante en su futuro financiero, y existe una oportunidad creciente para que los asesores financieros las atiendan”, se lee en el informe.
De acuerdo al estudio de Edward Jones, a la hora de buscar un asesor financiero, las mujeres recurren a sus redes. Cuando tienen que establecer una conexión auténtica con las clientas, los asesores financieros afirman centrarse principalmente en ser transparentes y honestos sobre los resultados, las comisiones y los servicios (72%), escuchar activamente sus necesidades y preocupaciones (68%), realizar un seguimiento regular para comprobar sus progresos e implicarlas en cada paso del proceso de toma de decisiones (66%).
“La autenticidad y la transparencia son fundamentales para establecer relaciones satisfactorias con los clientes. Todos los inversores valoran a un asesor financiero que dedique tiempo a comprender sus necesidades financieras particulares”, afirmó Jasmine Butler, asesora financiera de Edward Jones.
Cuando se trata de convertir a las mujeres inversoras en clientes, los asesores financieros destacan que los tres factores más importantes son ofrecer una comunicación y una educación claras (65%), ser empáticos con sus situaciones financieras (64%) y mantener una comunicación regular y transparente (63%).
Según los asesores financieros encuestados, más de tres cuartas partes de las clientas dan prioridad a la inversión a largo plazo frente a la inversión a corto plazo (77%), y sus principales objetivos financieros son contribuir a su plan de jubilación (63%), trabajar por la independencia financiera (61%) y constituir ahorros personales para la jubilación (56%).
Por Funds Society, Madrid
