Keebeck Wealth Management, una firma de gestión de patrimonio independiente con sede en Chicago, fichó a Steve C. Vujevich y Matthew P. Anderson para su nueva oficina en Columbus, Ohio.
Los asesores trabajaron anteriormente en Merrill Lynch en Columbus, donde administraban 400 millones de dólares en activos de clientes, con un énfasis en deportistas profesionales.
“Estamos entusiasmados de unirnos al movimiento independiente y esperamos asociarnos con el equipo de Keebeck Wealth Management. Creemos que, en los próximos 10 años, la plataforma RIA con una verdadera arquitectura abierta será el mejor vehículo para que nuestros clientes diferencien sus carteras y brinden soluciones personalizadas”, dijo el Sr. Vujevich.
«La plataforma integral proporcionada por Keebeck Wealth y Dynasty Financial Partners nos ayudará a servir a los clientes de alto patrimonio neto, atletas profesionales, CEO, empresarios y familias tradicionales y no tradicionales».
“Nos enorgullece dar la bienvenida a Steve y Matthew a Keebeck Wealth Management. Steve y Matthew tienen una importante práctica de asesoramiento con profundas conexiones con sus clientes y la comunidad», dijo Bruce K. Lee, fundador y CEO de Keebeck Wealth Management.
Vujevich se une como director ejecutivo y presidente de la División de Asesoramiento de KWM, en estrecha colaboración con atletas profesionales, empresarios, ejecutivos corporativos y otras personas con situaciones financieras complejas, ayudándoles a discernir los desafíos y capitalizar las oportunidades que pueden acompañar a una riqueza significativa. Anteriormente, fue primer vicepresidente y gerente de patrimonio privado en Merrill Lynch en Columbus, Ohio, de 1999 a 2020. Antes de unirse a Merrill Lynch, trabajó como agente deportivo y gerente comercial. Obtuvo su licenciatura de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, donde fue miembro del equipo Varsity Football.
Matthew P. Anderson, CPWA®, CFP®, MBA, se une como director ejecutivo y director de Planificación Patrimonial, a cargo de brindar asesoramiento y orientación personalizados. Anteriormente, fue vicepresidente y gerente de relaciones de riqueza privada en Merrill Lynch en Columbus. Tiene experiencia en la prestación de servicios integrados de asesoramiento patrimonial a atletas profesionales, ejecutivos corporativos de C-suite y una clientela de alto patrimonio con necesidades y prioridades distintivas. Comenzó su carrera en 2002 en Merrill Lynch. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y un M.B.A., ambos con concentración en Finanzas de Capital University.
Keebeck Wealth Management, que es parte de la red de Dynasty cuenta con 1.400 millones de dólares en AUM.
Por Gabriela Huerta
Por Funds Society, Madrid