Sanctuary Wealth dio la bienvenida a The Alteri Group, que anteriormente pertenecía a Merrill Lynch.
Dirigido por Max Alvis, y con sede en Lufkin, el equipo con activos bajo gestión de 460 millones de dólares, se unirá a Sanctuary Wealth a través de la empresa asociada 6 Degrees Wealth, dirigida por George Georgiades, Victoria Greeney y Robert Gilliland.
El Grupo Alteri es el segundo equipo de este año que elige la independencia al afiliarse a 6 Degrees Wealth en la plataforma de Sanctuary.
«Hay muchas opciones de independencia y varias vías a través de las cuales los asesores pueden elegir unirse a Sanctuary. En este caso, el equipo eligió hacerlo arropando a 6 Degrees Wealth, una de nuestras firmas asociadas de rápido crecimiento», dijo Jim Dickson, CEO y fundador de Sanctuary Wealth.
Además, «como empresa, Sanctuary se compromete a ayudar a nuestras firmas asociadas a crecer orgánicamente mediante la constante ampliación de las ofertas en nuestra plataforma e inorgánicamente a través de la co-inversión que facilita la actividad de fusiones y adquisiciones», agregó.
Max Alvis comenzó su carrera como asesor financiero en Merrill Lynch Wealth Management en 1991. El advisor que fue director residente senior de la oficina de Lufkin de Merrill, ha obtenido las designaciones Certified Investment Management Analyst® (CIMA®), Certified 401(k) Professional (C(k)P®) y Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®) y es también miembro del Investments & Wealth Institute™, dice el comunicado de la firma.
«El impulso detrás de la decisión de dejar Merrill Lynch después de 31 años es que sentimos que trabajar con una firma independiente es lo que será mejor para nuestros clientes a largo plazo. También tenía sentido en este momento de mi carrera, aunque no estoy planeando retirarme, pensar en un plan de sucesión», dijo Alvis, director general de The Alteri Group en 6 Degrees Wealth.
El advisor reconoció conocer «el carácter de la gente de Sanctuary” y recalcó que “eso significa mucho” para él.
“Hace años, Vince Fertitta y yo éramos jóvenes directores de producción que trabajaban juntos en el mismo complejo y hemos mantenido una relación desde los años 90. George, Robert y yo también fuimos gestores de producción en la misma región durante décadas, convirtiéndonos en amigos íntimos, y yo conté con la experiencia de mercado de Vicki durante años en Merrill. Siempre he admirado su profesionalidad y sé que compartimos la misma filosofía y la mentalidad de dar prioridad al cliente”, declaró Alvis.
«Max y yo nos remontamos a más de 20 años y lo considero una de las personas más honorables que conozco. La principal preocupación de Max son sus clientes y su equipo. Siempre ha puesto sus intereses muy por delante de los suyos», contarrestó Vince Fertitta, presidente de Sanctuary Wealth.
Junto a Max Alvis en 6 Degrees Wealth estarán los otros miembros del equipo de The Alteri Group, incluyendo los wealth managers Will Alvis, y Alexis Hudson Pigg, así como la registered client associate, Jennifer Hansard y las client associate, Elisabeth Alvis Kennedy y Viridiana Cruz.
Will Alvis trabajó durante más de 9 años en Merrill Lynch, donde fue asesor financiero sénior y vicepresidente, y cuenta con las designaciones CPFA® y chartered retirement planning counselor.
Por otra parte, Alexis Hudson Pigg se unió a Merrill Lynch Wealth Management en 2012 después de obtener su licenciatura en marketing de la Universidad Estatal Stephen F. Austin y tiene la designación CRPS®.
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