Credicorp Capital Advisors, hasta este mayo Ultralat Investment Advisors, está mejor posicionado que nunca para servir a los clientes lationamericanos que quieren invertir en Estados Unidos. Según comentó a Funds Society su CEO, Juan Pablo Galán, debido a la coyuntura actual, «el apetito por este tipo de soluciones de inversiones globales desde USA es cada vez mayor. Hemos venido experimentando un interés creciente en las últimas semanas, dada la incertidumbre que se vive en las economías de Latinoamérica debido a esta pandemia».
Buscando reforzar al equipo del RIA, que ya ha realizado su conexión con Credicorp Capital, contrató a dos portfolio managers, Fabiola Peñaloza y Gustavo Sorzano.
«Con estas vinculaciones completamos el reforzamiento del equipo del RIA, con el objetivo de impulsar y recibir de los diferentes países los diferentes negocios relacionados con esta plataforma en Estados Unidos», menciona Galán, añadiendo que «Credicorp Capital tiene un enorme interés en que su operación desde USA sea una plataforma robusta que permita atender en inversiones internacionales a todos los clientes que actualmente tiene en la región, en especial Colombia, Perú y Chile».
Peñaloza, quien empezó con su nuevo rol a principios de mayo y está a cargo de portafolios de clientes de Chile, Colombia y Perú, comentó a Funds Society que se siente «muy contenta de volver al grupo Credicorp, es volver a casa con viejos colegas. Estoy muy orgullosa de tener la oportunidad de trabajar nuevamente en una empresa líder en Latam en la industria financiera, sobretodo formar parte del gran equipo ya presente en Miami con la adquisición de Ultralat Securities».
Fabiola Peñaloza, quien se vinculó recientemente a la firma como Portfolio Manager del Multi-Family Office en USA, dentro de la unidad de Gestión de Patrimonios, cuenta con 17 años de experiencia. Es graduada de Finanzas y Negocios Internacionales de Nottingham Trent University (Italia) y tiene una Maestría en Historia del Arte de la Universidad Jorge T. Lozano (Colombia). Trabajó previamente en AMCS Group, Credicorp Capital Colombia, Standard Chartered Bank, Credit Agricole, BankBoston y Morgan Stanley.
Gustavo Sorzano, quien se une como Portfolio Manager de Mandatos desde USA, dentro de la unidad de Gestión de Activos, cuenta con 13 años de experiencia. Es economista de la Universidad Javeriana (Colombia), especialista en tesorería del IEB -Instituto de Estudios Bursátiles- (España) y es candidato a MBA de University of Miami (USA). Los últimos 4 años había estado en la unidad de Investment Solutions de Ultralat Capital Markets (el broker-dealer). Estuvo vinculado previamente a Helm Comisionista de Bolsa, Credicorp Capital Colombia y Helm Bank.
Una compañía acostumbrada a los planes de contingencia
De acuerdo con Juan Pablo Galán, «el trabajo en casa no ha afectado ni la operación del broker-dealer ni del RIA. Somos compañías en una industria y región que acostumbra tener planes de contingencia sólidos que hacen el trabajo en casa algo cotidiano».
El directivo añade que en estos tiempos extraordinarios, han mantenido una comunicación muy fluida con clientes, «hemos organizado eventos en línea para clientes, con conferencistas externos para tratar temas de diversa índole. Usamos los canales electrónicos tradicionales y los clientes incluso están teniendo más tiempo para revisar sus inversiones. Eso ha facilitado que ellos tomen decisiones de inversión con cabeza fría y el debido análisis».
Avances en el proceso de fusión
Si bien, luego de que Credicorp Capital realizara la compra de Ultraserfinco en Colombia, la cual incluyó a Ultralat en Miami, el RIA no requirió fusión, y a partir de mayo, Ultralat Investment Advisors cambió su nombre a Credicorp Capital Advisors, Galan comenta que «la preparación de la fusión de los dos broker-dealers en Miami (Credicorp Capital Securities y Ultralat Capital Markets) tampoco se ha visto afectada por este período de social distancing».
«Los trámites ante el regulador continúan planéandose dentro de lo establecido hace unos meses, solo que de forma remota. Esa fusión de los broker-dealers todavía tardará unos meses en poderse llevar a cabo. Estamos preparando todo lo que requiere el regulador para su revisión», concluye Galán.
Por Meritxell Sedo
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