Blackstone y Wells Fargo anunciaron hoy la adquisición de la mayor parte de los activos de Real Estate de GE Capital, la división financiera de General Electric, en una transacción valorada en 23.000 millones de dólares aproximadamente.
Los activos se repartirán de esta manera:
- Wells Fargo comprará la cartera de préstamos de propiedades comerciales en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, valorada en 9.000 millones de dólares.
- El fondo de referencia de Real Estate de Blackstone, el BREPVIII, se quedará con los activos de renta variable de Estados Unidos por 3.300 millones de dólares. Estos activos se componen principalmente de inmuebles de oficinas en el sur de California, Seattle y Chicago.
- El fondo inmobiliario europeo de Blackstone, BREP Europa IV, ha acordado la compra de los activos inmobiliarios en Europa por los que pagará 1.900 millones de euros. Comprenden activos de logística y retail situados en su mayoría en Reino Unido, Francia y España.
- El fondo de renta fija de real estate de Blackstone, BREDS, se hace con los préstamos hipotecarios de México y Australia por 4.200 millones de dólares.
- El REIT de hipotecas comerciales cotizado de Blackstone ha acordado la compra de una cartera de préstamos hipotecarios por 4.600 millones de dólares de activos situados principalmente en Estados Unidos. Una operación para la que Wells Fargo proporcionará financiación.
Marcos Myers, director de la división de activos inmobiliarios comerciales de Wells Fargo, dijo: «Esta es una operación importante en el sector. La cartera de préstamos que hemos comprado es una gran incorporación a nuestra plataforma inmobiliaria comerciales de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que son los principales mercados para nuestro negocio».
Jon Gray, director global de Real Estate de Blackstone, apuntó: «Estamos encantados de asociarnos con GE en otra relevante transacción y les damos las gracias por su confianza en nosotros. También agradecemos a Wells Fargo por su rápida actuación en esta operación y por lo que ya es una larga relación entre las dos compañías. Esta transacción demuestra claramente la escala y alcance de nuestra plataforma inmobiliaria”.
Todas las transacciones de la operación están sujetas a regulación y el visto bueno de las autoridades. Se espera que la transacción se complete en el segundo y tercer trimestre del año.